IRVING, Texas - RumbleOn, Inc. (NASDAQ: RMBL), một nhà bán lẻ thể thao sức mạnh hàng đầu với doanh thu hàng năm là 1,25 tỷ đô la, đã công bố kết quả sơ bộ của đợt phát hành quyền gần đây của mình, dự kiến sẽ mang lại khoảng 9 triệu đô la tiền thu được ròng. Việc chào bán quyền cho phép các cổ đông mua thêm cổ phiếu phổ thông Loại B với giá 4,18 đô la mỗi cổ phiếu, với thời gian đăng ký kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2024.Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu của RumbleOn đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận đáng chú ý trong những tháng gần đây, mặc dù nó giao dịch với sự biến động đáng kể. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin chi tiết chính bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của RMBL.
Việc chào bán dẫn đến việc đăng ký 2.043.011 cổ phiếu. Các cổ phiếu chưa đăng ký, tổng cộng 349.333, dự kiến sẽ được mua lại bởi Stone House Capital Management, LLC, một cổ đông quan trọng do thành viên hội đồng quản trị Mark Cohen quản lý, theo một thỏa thuận đã sắp xếp trước đó. Việc kết thúc đợt phát hành riêng lẻ backstop này dự kiến vào ngày 19 tháng 12 năm 2024.
RumbleOn đã tuyên bố rằng số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm việc hoàn trả kỳ phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào tháng 1 năm 2025. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 7,67 và tỷ lệ hiện tại là 1,12, các quỹ này cũng sẽ đáp ứng một phần các yêu cầu tài trợ vốn bổ sung của công ty theo sửa đổi gần đây đối với thỏa thuận tín dụng với Oaktree.
Việc hoàn tất đợt chào bán quyền đang chờ xử lý, với kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được nộp trong Báo cáo hiện tại trên Mẫu 8-K vào khoảng ngày 17 tháng 12 năm 2024. Sau khi hoàn thành cả đợt chào bán quyền và phát hành riêng lẻ, RumbleOn dự kiến sẽ có khoảng 37.713.298 cổ phiếu phổ thông Loại B đang lưu hành.
Thông cáo báo chí này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc chào bán quyền được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trên Mẫu S-3 và bản cáo bạch bổ sung nộp cho SEC vào ngày 26 tháng 11 năm 2024.
Trong một tin tức gần đây khác, RumbleOn, Inc. đã báo cáo thu nhập quý 3 cho năm 2024 giảm, với doanh thu giảm 12,7% xuống còn 295 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh giảm 26,1% xuống còn 6,8 triệu đô la. Mặc dù vậy, công ty đã giảm 53,8% tổng hàng tồn kho và đảm bảo cam kết vốn 30 triệu đô la từ các cổ đông lớn để trả nợ và tái cấp vốn. RumbleOn cũng tung ra đợt chào bán quyền sở hữu trị giá 10 triệu đô la, nhằm đáp ứng một phần yêu cầu tài trợ vốn bổ sung của công ty.
Ngoài ra, B. Riley đã điều chỉnh lập trường của mình đối với RumbleOn, hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập sau khi cổ phiếu tăng đáng kể, khoảng 70%, kể từ khi công ty báo cáo kết quả quý III và công bố chào bán quyền cổ phần. Công ty đặt mục tiêu giá là 7,00 đô la cho cổ phiếu RumbleOn.
Trong những phát triển lớn khác, RumbleOn đã ký kết quan hệ đối tác độc quyền với streamer nổi tiếng Dr Disrespect, gắn thỏa thuận vốn chủ sở hữu với các mốc hiệu suất và bao gồm việc tạo nội dung độc quyền cho nền tảng Premium của Rumble. Đây là những phát triển gần đây đã định hình các động thái chiến lược và sức khỏe tài chính của RumbleOn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.