Resolute Holdings nắm phần lớn cổ phần trong CompoSecure

NEW YORK và SOMERSET, NJ - Resolute Holdings I, LP, do David Cote và Tom Knott lãnh đạo, đã ký thỏa thuận để có được phần lớn lợi ích trong CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO), một công ty chuyên về thẻ thanh toán kim loại và các giải pháp bảo mật. Giao dịch liên quan đến việc mua 49,3 triệu cổ phiếu loại A từ một số cổ đông CompoSecure, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2024.

David Cote, người có công ty đầu tư sẽ trở thành cổ đông chính, sẽ trở thành chủ tịch điều hành hội đồng quản trị của CompoSecure. Động thái này nhằm mục đích đơn giản hóa cấu trúc công ty của công ty bằng cách loại bỏ hệ thống cổ phiếu hai lớp, một thay đổi được dự đoán sẽ nâng cao giá trị và sự liên kết của cổ đông.

Giám đốc điều hành hiện tại của CompoSecure, Jon Wilk, hoan nghênh sự phát triển, trích dẫn hồ sơ theo dõi đã được chứng minh của David Cote trong các tổ chức toàn cầu như Honeywell và Vertiv như một tài sản quý giá cho sự phát triển của công ty và tạo ra giá trị cổ đông. Mitchell Hollin của LLR Partners, một cổ đông lâu năm của Class B, bày tỏ sự tin tưởng vào vị trí dẫn đầu thị trường của CompoSecure và triển vọng tương lai của nó theo quan hệ đối tác mới.

Giao dịch này sẽ dẫn đến việc gia đình David Cote giành quyền kiểm soát biểu quyết khoảng 60% tổng số cổ phần đang lưu hành của CompoSecure. Đội ngũ quản lý của công ty dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên, với hội đồng quản trị mở rộng lên mười một thành viên, bao gồm phần lớn các giám đốc độc lập.

Goldman Sachs &; Co. LLC và Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &; Garrison LLP đang tư vấn cho Resolute về các khía cạnh tài chính và pháp lý, tương ứng. Một ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập tại CompoSecure, với sự tư vấn của Potter Anderson &; Corroon LLP và Houlihan Lokey, Inc., đã nhất trí thông qua các giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, CompoSecure, Inc. đã báo cáo quý 1 mạnh mẽ với doanh thu thuần tăng 9%, đạt mức kỷ lục 104 triệu đô la. Thành công này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng kinh doanh trong nước của công ty và ra mắt một số chương trình thẻ kim loại mới, bao gồm Thẻ vàng Robinhood. CompoSecure cũng xác nhận hướng dẫn cả năm, dự kiến doanh thu ròng từ 408 triệu đến 428 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh dao động từ 147 triệu đô la đến 157 triệu đô la.

Ngoài những phát triển này, CompoSecure đã công bố quan hệ đối tác với Robinhood Markets, Inc. và Fiserv để sản xuất Thẻ vàng Robinhood. Thẻ thanh toán sáng tạo này kết hợp các tính năng của thẻ khởi động và thẻ kim loại cao cấp, cung cấp phần thưởng nâng cao và các tính năng bảo mật nâng cao.

Hơn nữa, CompoSecure đã tiết lộ giá chào bán cổ phiếu thứ cấp của một số cổ đông nhất định, với mục đích tăng tổng số tiền thu được là 45,5 triệu đô la. Đợt chào bán bao gồm 7 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với giá 6,50 USD mỗi cổ phiếu và dự kiến kết thúc vào năm 2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi CompoSecure, Inc. (NASDAQ: CMPO) chuẩn bị cho một sự chuyển đổi đáng kể trong cơ cấu sở hữu của mình, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Thỏa thuận do David Cote dẫn đầu để có được phần lớn lợi ích trong CompoSecure có thể là một động thái biến đổi cho công ty, đặc biệt là xem xét các số liệu tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường.

Dữ liệu của InvestingPro làm nổi bật nền tảng tài chính vững chắc của CompoSecure với vốn hóa thị trường là 605,24 triệu đô la và tỷ lệ P / E ở mức 6,92, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập của mình. Phân tích sâu hơn về mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 cho thấy tỷ lệ PEG là 0,36, cho thấy khả năng định giá thấp do triển vọng tăng trưởng thu nhập của công ty.

Hơn nữa, CompoSecure đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 52,82%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động của mình. Khả năng phục hồi tài chính này được hỗ trợ thêm bởi lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ của công ty, đạt 59,53% trong cùng kỳ, phản ánh việc sử dụng tài sản hiệu quả.

InvestingPro Tips cũng làm sáng tỏ triển vọng của công ty và tâm lý thị trường. Các nhà phân tích dự đoán CompoSecure sẽ có lãi trong năm nay và công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn. Ngoài ra, công ty đã chứng kiến một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá sáu tháng là 67,43%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể tìm thêm phân tích chuyên sâu và bổ sung 9 Mẹo InvestingPro cho CompoSecure tại: https://www.investing.com/pro/CMPO, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.