Ramaco Resources thông báo phát hành công khai trái phiếu cao cấp đáo hạn 2030

LEXINGTON - Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC), một công ty khai thác than luyện kim với vốn hóa thị trường 1,1 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư kế hoạch chào bán trái phiếu không đảm bảo cao cấp đáo hạn năm 2030 trong đợt phát hành công khai có bảo lãnh. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện sức mạnh đáng kể, tăng hơn 110% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro.

Công ty khai thác than luyện kim này cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại toàn bộ Trái phiếu Cao cấp Không đảm bảo Đáo hạn 2026 đang lưu hành và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm tài trợ cho việc đẩy nhanh phát triển đất hiếm, đầu tư trong tương lai, chi tiêu vốn và vốn lưu động. Hiện tại, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lành mạnh ở mức 0,35.

Trái phiếu sẽ được phát hành với mệnh giá tối thiểu 25,00 USD và bội số của mệnh giá đó. Công ty đã nộp đơn đăng ký niêm yết trái phiếu trên Nasdaq Global Select Market với mã "METCI", dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày làm việc sau khi phát hành nếu được chấp thuận. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy điều kiện mua quá mức.

Lucid Capital Markets, LLC sẽ đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh chính cho đợt chào bán, với B. Riley Securities, Janney Montgomery Scott, Piper Sandler và William Blair đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy chung.

Ramaco Resources vận hành bốn khu khai thác than luyện kim đang hoạt động ở Central Appalachia và một mỏ than cùng một mỏ phát triển đất hiếm gần Sheridan, Wyoming trong giai đoạn đầu sản xuất.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký trên Mẫu S-3 đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố có hiệu lực vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, theo thông cáo báo chí của công ty. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, bao gồm các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và triển vọng tăng trưởng trong số hơn 12 ProTips độc quyền cho METC.

Thông báo này không cấu thành thông báo mua lại theo các điều khoản mua lại tùy chọn của hợp đồng ủy thác điều chỉnh Trái phiếu 2026, cũng không đại diện cho việc chào bán trái phiếu ở các tiểu bang nơi việc chào bán đó sẽ là bất hợp pháp.

Trong các tin tức gần đây khác, Ramaco Resources đã báo cáo khoản lỗ ròng 9 triệu USD cho quý đầu tiên của năm 2025, đánh dấu sự sụt giảm so với lợi nhuận ròng 4 triệu USD trong quý cuối cùng của năm 2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đã giảm xuống -0,19 USD từ mức tăng trước đó là 0,06 USD. Mặc dù có những thách thức tài chính này, Ramaco đã công bố việc khởi động Dự án Critical Minerals tại Mỏ Brook, cho thấy sự chuyển hướng chiến lược sang khoáng sản đất hiếm. Ngoài ra, Ramaco Resources sẽ nhận được Đánh giá Kinh tế Sơ bộ về Mỏ Brook từ Fluor Corporation, báo cáo này sẽ được Hội đồng Quản trị của công ty xem xét. Thông tin phát triển này dự kiến sẽ được chia sẻ công khai trên trang web của công ty vào cuối tuần này. Về hoạt động của các nhà phân tích, hiện không có đề cập cụ thể đến việc nâng cấp hoặc hạ cấp tại thời điểm này. Tuy nhiên, các công ty than niêm yết tại Hoa Kỳ, bao gồm Ramaco Resources, đã tăng giá giữa những đồn đoán về khả năng cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất than Trung Quốc. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật những thay đổi và thách thức đáng kể đối với Ramaco Resources.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.