Quỹ Schroder Oriental Income báo cáo kết quả tạm thời không đồng nhất

Investing.com — Quỹ Schroder Oriental Income Limited (LSE:SOI) đã công bố kết quả tạm thời cho nửa năm kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, cho thấy tổng lợi nhuận giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 2,5%. Kết quả này thấp hơn so với chỉ số tham chiếu MSCI AC Pacific ex Japan, đạt mức 10,4% trong cùng kỳ.

Quỹ do ông Richard Sennitt quản lý đã có hiệu suất tương đối thấp một phần do vị thế đầu tư thấp vào Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Sennitt đã điều chỉnh chiến lược này bằng cách đầu tư vào một số công ty Trung Quốc chất lượng cao trong thời điểm thị trường suy yếu. Ngoài ra, ông đã thiết lập vị thế đầu tư vào Power Grid, một công ty Ấn Độ không nằm trong chỉ số tham chiếu của quỹ.

Mặc dù hiệu suất kém trong ngắn hạn, lợi nhuận dài hạn của quỹ vẫn mạnh mẽ, với lợi nhuận năm năm cao gấp hơn hai lần so với chỉ số tham chiếu tính đến cuối kỳ báo cáo. Khu vực này đã đối mặt với biến động thị trường do thuế quan, tuy nhiên Schroder Oriental Income đã mang lại lợi nhuận tuyệt đối tích cực kể từ đó.

Doanh thu của quỹ giảm nhẹ 1,3% so với năm trước. Quỹ này nổi tiếng với việc tăng cổ tức cuối cùng hàng năm, một xu hướng mà nếu tiếp tục, có thể giúp quỹ đạt được danh hiệu "anh hùng cổ tức" của Hiệp hội Các Công ty Đầu tư (AIC). Hội đồng quản trị của quỹ đã chỉ ra rằng dự trữ đáng kể của họ có thể được sử dụng để hỗ trợ truyền thống này.

Đòn bẩy tài chính, hay vay mượn để đầu tư, vẫn ổn định trong suốt thời kỳ và đóng góp không đáng kể vào hiệu suất của quỹ. Ông Nick Winsor, chủ tịch mới, đã bình luận về chiến lược, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào các công ty tạo thu nhập với tài chính vững chắc để vượt qua thách thức thị trường.

Hiệu suất sau kỳ báo cáo đã khả quan, với quỹ thành công trong việc vượt qua biến động sau ngày Giải phóng. Tham vọng của hội đồng quản trị nhằm mở rộng thành tích tăng trưởng cổ tức lên 20 năm có thể giúp Schroder Oriental Income trở thành quỹ tín thác tập trung vào châu Á đầu tiên đạt được danh hiệu "anh hùng cổ tức".

Kepler Trust Intelligence, trong phân tích của họ, lưu ý rằng hiệu suất vượt trội dài hạn của quỹ đáng chú ý mặc dù gặp thách thức gần đây. Họ nhấn mạnh sự thu hẹp chiết khấu của quỹ và lợi nhuận giá cổ phiếu tích cực. Báo cáo cũng đề cập rằng một số đối thủ cạnh tranh của Schroder Oriental Income đã áp dụng chiến lược cổ tức nâng cao, điều này có thể dẫn đến sự khác biệt trong hồ sơ danh mục đầu tư do kỷ luật định giá của quỹ.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí và phản ánh kết quả tạm thời cùng phân tích được cung cấp bởi Kepler Trust Intelligence.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.