Permian Resources đặt giá cổ phiếu để chào bán công khai

MIDLAND, Texas - Permian Resources Corporation (NYSE: PR), một công ty dầu khí tự nhiên độc lập, đã định giá đợt chào bán công khai được bảo lãnh phát hành 26.5 triệu cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A ở mức 15.30 đô la mỗi cổ phiếu. Việc chào bán cổ phần này đồng thời với đợt phát hành riêng lẻ 750 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033 bởi công ty con của nó, Permian Resources Operating, LLC, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Việc chào bán cổ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, với Goldman Sachs &; Co. LLC và Morgan Stanley đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành. Mặc dù các lễ vật diễn ra đồng thời, nhưng không phụ thuộc vào việc hoàn thành lễ vật kia.

Các khoản tiền huy động được từ đợt chào bán cổ phần, cùng với một phần số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu, nhằm tài trợ một phần giá mua để mua lại các tài sản dầu khí từ Tập đoàn Dầu khí Occidental.

Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý III/2024. Nếu việc mua lại không được tiến hành, hoặc nếu các khoản tiền thặng dư vẫn còn sau khi mua lại, công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả các vụ mua lại tiềm năng trong tương lai.

Việc chào bán cổ phần theo thông báo đăng ký có hiệu lực vào ngày 24/5/2024. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể nhận được các bản sao của bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung từ các nhà bảo lãnh phát hành hoặc trang web của SEC.

Thông báo này đóng vai trò như một thông báo và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc bán chứng khoán sẽ không xảy ra ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Permian Resources, có trụ sở tại Midland, Texas, chủ yếu tham gia vào việc mua lại, tối ưu hóa và phát triển các tài sản dầu và khí đốt tự nhiên trong lưu vực Delaware, định vị nó là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực E&P lưu vực Permian.

Permian Resources Corp đã trải qua một số phát triển đáng chú ý. BMO Capital đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Market Perform lên Outperform, với lý do thực hiện hoạt động thành công và sáp nhập và mua lại chiến lược.

Các bên liên quan cổ phần tư nhân lớn của Permian Resources đã sửa đổi thỏa thuận quyền đăng ký của họ, tạo điều kiện kiếm tiền từ cổ phiếu trong tương lai. Các bên liên quan đến vốn cổ phần tư nhân của công ty đã giảm tỷ lệ sở hữu kết hợp của họ từ hơn 50% xuống còn khoảng 16% kể từ khi thành lập công ty.

Citi tái khẳng định xếp hạng Mua trên Permian Resources, duy trì mục tiêu giá là 20,00 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty dự đoán rằng Permian Resources sẽ tập trung vào các thương vụ mua lại lớn hơn bổ sung cho các hoạt động hiện tại của mình. RBC Capital cũng tăng mục tiêu giá từ $ 17.00 lên $ 20.00, phản ánh một cái nhìn tích cực về hiệu suất và tiềm năng của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Permian Resources Corporation (NYSE: PR) điều hướng việc chào bán cổ phần công khai và phát hành riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp, các nhà đầu tư đang quan sát sâu sắc sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Permian Resources có vốn hóa thị trường là 12.35 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 12.14, điều chỉnh thành 16.24 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này phản ánh một công ty có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 56,13% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.

InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích lạc quan về tăng trưởng doanh số bán hàng của công ty trong năm nay, phù hợp với kế hoạch mua lại chiến lược của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là 9 nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Điều này có thể phản ánh một lưu ý thận trọng giữa những nỗ lực mở rộng của công ty.

Liên quan đến hiệu suất cổ phiếu, Permian Resources đã trải qua biến động giá thấp trong lịch sử, nhưng các số liệu gần đây cho thấy biến động nhiều hơn, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tháng là -5,2% tính đến ngày được cung cấp. Đây có thể là một điểm xem xét cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong các khoản đầu tư của họ.

Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PR, có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.