CALGARY, Alberta - Tổng công ty đường ống Pembina (TSX: PPL; NYSE: PBA), hợp tác với KKR thông qua Pembina Gas Infrastructure Inc. (PGI), đã công bố một thỏa thuận quan trọng với Whitecap Resources Inc. để mua lại 50% cổ phần trong Khu phức hợp Kaybob 15-07 với giá 420 triệu đô la. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự tăng trưởng của Whitecap trong khu vực Lator.
PGI sẽ có được một nửa cổ phần trong Khu phức hợp Kaybob, nơi tự hào có công suất xử lý khí tự nhiên là 165 triệu feet khối mỗi ngày và công suất ổn định ngưng tụ là 15.000 thùng mỗi ngày. Whitecap sẽ duy trì quyền kiểm soát hoạt động đối với các tài sản này và đã cam kết một thỏa thuận nhận hoặc trả dài hạn cho năng lực của PGI tại khu phức hợp.
Ngoài ra, Whitecap sẽ dành tất cả khối lượng sản xuất trong khu vực cho PGI, củng cố thỏa thuận với các đảm bảo hợp đồng dài hạn. PGI cũng đã cam kết tài trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Lator của Whitecap, bao gồm việc xây dựng một pin mới và lắp ráp bên, sẽ thuộc sở hữu của PGI.
Thỏa thuận này vượt ra ngoài việc mua lại Khu phức hợp Kaybob, vì Whitecap đã ký hợp đồng nhận hoặc trả dài hạn với PGI tại nhà máy khí Musreau trong Khu liên hợp Cutbank và nhà máy khí K3. Điều này dự kiến sẽ làm tăng khối lượng tại các cơ sở của PGI và tăng cường khả năng nắm bắt khối lượng hơn nữa thông qua kết nối Lator Lateral.
Pembina cũng sẽ được hưởng lợi từ các thỏa thuận dịch vụ tích hợp dài hạn mới và mở rộng với Whitecap, hỗ trợ sử dụng cao hơn trên Đường ống Hòa bình của Pembina và tại Khu phức hợp Redwater, bao gồm cả RFS IV đang được xây dựng.
Giao dịch, dự kiến kết thúc vào quý III/2024, ban đầu sẽ được tài trợ thông qua cơ sở tín dụng hiện có của PGI, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt theo quy định.
Thỏa thuận này được coi là có lợi về mặt chiến lược, liên kết PGI và Pembina với Whitecap, một công ty nổi tiếng với quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ ở Tây Canada. Nó được dự đoán sẽ tăng cường sử dụng tài sản và cung cấp các biện pháp bảo vệ hợp đồng mạnh mẽ, với các lợi ích mở rộng trên chuỗi giá trị tích hợp của Pembina.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Pembina Pipeline Corporation đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh kỷ lục là 1,044 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2024, cùng với cổ tức hàng quý tăng lên. Công ty cũng đã sửa đổi hướng dẫn EBITDA năm 2024 lên từ 4,05 tỷ USD đến 4,3 tỷ USD, cho rằng điều này là do các thương vụ mua lại mới và hoạt động kinh doanh tiếp thị mạnh mẽ.
Trong những phát triển tiếp theo, Pembina đã nhận được sự chấp thuận để bắt đầu chương trình mua lại để mua lại tối đa năm phần trăm cổ phần phổ thông của mình, một động thái được coi là phân bổ có lợi cho các nguồn tài chính của mình.
Các nhà phân tích tại BMO Capital Markets đã nâng mục tiêu giá của họ đối với Pembina trong bối cảnh dự án Cedar LNG trị giá 4 tỷ USD bị trừng phạt gần đây, tái khẳng định xếp hạng Outperform cho cổ phiếu này.
Ở một mặt trận khác, đường ống dẫn dầu Trans Mountain của Canada, thuộc sở hữu của Tập đoàn Đầu tư Phát triển Canada, đang dựa vào các chủ hàng giao ngay để có lợi nhuận, với một phần đáng kể công suất dành cho những khách hàng này. Tuy nhiên, đường ống phải đối mặt với những thách thức như phí cầu đường cao và các vấn đề hậu cần tại Cảng Vancouver, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của nó.
Đường ống có thể không thấy lợi nhuận vốn chủ sở hữu dương cho đến năm 2031 trừ khi nó có thể lấp đầy công suất chưa cam kết, theo các tài liệu được đệ trình trong một tranh chấp thu phí. Tỷ lệ nợ trên EBITDA của đường ống dự kiến sẽ duy trì trên mức điển hình cho đến năm 2040, theo ghi nhận của nhà phân tích Morningstar.
Đây là một trong những phát triển gần đây trong lĩnh vực năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Pembina Pipeline Corporation (NYSE: PBA) gần đây đã gây chú ý với việc phát triển quan hệ đối tác và mua lại chiến lược. Các nhà đầu tư theo dõi PBA sẽ tìm thấy những hiểu biết sau đây từ InvestingPro đặc biệt phù hợp với những động thái mới nhất của công ty.
InvestingPro Data nổi bật bao gồm vốn hóa thị trường vững chắc của Pembina là 21,38 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng năng lượng. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty, tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, ở mức 19,19, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức của Pembina đáng chú ý ở mức 5,45%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Key InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Pembina là một công ty hoạt động nhất quán khi nói đến cổ tức, duy trì thanh toán trong 20 năm liên tiếp. Đây là minh chứng cho sự ổn định tài chính của công ty và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 97,85% mức đỉnh, có thể được hiểu là dấu hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược hiện tại và triển vọng tương lai.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết và lời khuyên về Pembina, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể được truy cập thông qua trang dành riêng của Pembina trên Investing.com. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm các mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.