🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50%NHẬN ƯU ĐÃI

Peloton phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, mua lại nợ

Ngày đăng 03:42 25/05/2024
© Reuters
PTON
-

Trong một động thái tài chính chiến lược, Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) đã định giá thành công một đợt chào bán riêng lẻ trị giá 300 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, với thêm 50 triệu đô la được thực hiện bởi những người mua ban đầu, như một phần của nỗ lực tái cấp vốn toàn cầu. Giao dịch được hoàn thành với sự hỗ trợ của J.P. Morgan Securities LLC và Goldman Sachs &; Co. LLC, những người đóng vai trò là người mua ban đầu.

Những tờ tiền cao cấp có thể chuyển đổi 5,50% này, dự kiến đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, đã được phát hành vào thứ Sáu, với Công ty Ủy thác Ngân hàng Hoa Kỳ, Hiệp hội Quốc gia đóng vai trò là người được ủy thác. Việc chào bán nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Peloton thông báo rằng số tiền thu được ròng, lên tới khoảng 343 triệu đô la sau khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng của người mua ban đầu, đã được sử dụng để mua lại khoảng 350 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0,00% đến hạn vào năm 2026, bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan.

Các trái phiếu sẽ trả lãi nửa năm một lần với lãi suất hàng năm là 5,50%, với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Người nắm giữ các ghi chú có tùy chọn chuyển đổi khoản đầu tư của họ thành cổ phiếu phổ thông Loại A trong các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như hiệu suất giá cổ phiếu và các sự kiện của công ty, trước ngày 1 tháng 9 năm 2029. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu đã được đặt ở mức 218.4360 cổ phiếu trên 1.000 đô la số tiền gốc, tương ứng với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 4,58 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu Peloton vào ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.