Trong một động thái tài chính chiến lược, Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) đã định giá thành công một đợt chào bán riêng lẻ trị giá 300 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, với thêm 50 triệu đô la được thực hiện bởi những người mua ban đầu, như một phần của nỗ lực tái cấp vốn toàn cầu. Giao dịch được hoàn thành với sự hỗ trợ của J.P. Morgan Securities LLC và Goldman Sachs &; Co. LLC, những người đóng vai trò là người mua ban đầu.
Những tờ tiền cao cấp có thể chuyển đổi 5,50% này, dự kiến đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, đã được phát hành vào thứ Sáu, với Công ty Ủy thác Ngân hàng Hoa Kỳ, Hiệp hội Quốc gia đóng vai trò là người được ủy thác. Việc chào bán nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Peloton thông báo rằng số tiền thu được ròng, lên tới khoảng 343 triệu đô la sau khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng của người mua ban đầu, đã được sử dụng để mua lại khoảng 350 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0,00% đến hạn vào năm 2026, bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan.
Các trái phiếu sẽ trả lãi nửa năm một lần với lãi suất hàng năm là 5,50%, với lần thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Người nắm giữ các ghi chú có tùy chọn chuyển đổi khoản đầu tư của họ thành cổ phiếu phổ thông Loại A trong các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như hiệu suất giá cổ phiếu và các sự kiện của công ty, trước ngày 1 tháng 9 năm 2029. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu đã được đặt ở mức 218.4360 cổ phiếu trên 1.000 đô la số tiền gốc, tương ứng với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 4,58 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu Peloton vào ngày 21 tháng 5 năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.