Pebblebrook Hotel Trust giá 400 triệu đô la ghi chú cao cấp

BETHESDA, Md. - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã định giá một đợt phát hành riêng lẻ 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 6.375%, đáo hạn vào năm 2029. Việc chào bán, được thực hiện bởi công ty hợp danh hoạt động và một công ty con, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 10 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Các ghi chú sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của các tổ chức phát hành, được hỗ trợ bởi bảo lãnh từ Pebblebrook Hotel Trust và các công ty con hỗ trợ các cơ sở tín dụng hiện có của quan hệ đối tác hoạt động. Số tiền thu được từ việc bán được chỉ định chủ yếu để trả các khoản vay có kỳ hạn không có bảo đảm của công ty hợp danh hoạt động, với một phần có khả năng hướng tới việc mua lại một số ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi của công ty.

Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó sẽ chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho một số người không phải là Hoa Kỳ. người trong các giao dịch ra nước ngoài theo Quy định S.

Động thái tài chính này đi kèm với các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với dự kiến. Công ty đã nói rõ rằng thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác.

Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Pebblebrook Hotel Trust.

Trong một tin tức khác gần đây, Pebblebrook Hotel Trust đã công bố ý định cung cấp 350 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029, chủ yếu để giảm các khoản vay có kỳ hạn không có bảo đảm hiện có. Hoạt động tài chính gần đây của công ty vượt quá mong đợi, với doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) tăng và thu nhập khách sạn trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Bất chấp triển vọng thận trọng do tốc độ trung bình hàng ngày chậm lại và sự giảm tốc kinh tế, Pebblebrook đã nâng triển vọng năm 2024 đối với các chỉ số tài chính quan trọng và kỳ vọng tăng trưởng doanh thu lành mạnh.

Công ty đã lên kế hoạch chiến lược đầu tư 85-90 triệu USD chi phí vốn vào năm 2023. Duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 110 triệu USD tiền mặt, Pebblebrook không có kỳ hạn nợ đáng kể nào cho đến tháng 10/2025. Những phát triển này là một phần của kế hoạch chiến lược và hiệu suất gần đây của công ty.

Các nhà phân tích lưu ý rằng các tài sản tái phát triển của công ty đã chiếm được nhiều thị phần hơn, góp phần cải thiện dòng tiền. Bất chấp những lo ngại về sự tăng trưởng của RevPAR trong nửa cuối năm nay, Pebblebrook có vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai do tình hình tài chính mạnh mẽ và các khoản đầu tư chiến lược. Đây là những phát triển mới nhất trong nỗ lực không ngừng của công ty để quản lý danh mục nợ và củng cố vị thế tài chính của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) chuẩn bị cho việc phát hành riêng các ghi chú cao cấp, một cái nhìn thoáng qua về sức khỏe tài chính của công ty thông qua các số liệu InvestingPro cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Với vốn hóa thị trường là 1,7 tỷ đô la, công ty đang giao dịch với tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,62 tính đến mười hai tháng qua dẫn đến quý 2 năm 2024, cho thấy các nhà đầu tư có thể thấy cổ phiếu của công ty bị định giá thấp so với tài sản của nó.

Tuy nhiên, một cái nhìn sâu hơn về lợi nhuận của Pebblebrook cho thấy công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm là -36,08. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro mà các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Tăng trưởng doanh thu của công ty khiêm tốn ở mức 1,03% so với cùng kỳ và trong khi công ty đã cố gắng duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, tỷ suất cổ tức hiện tại chỉ ở mức 0,29%.

InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng biến động giá cổ phiếu của Pebblebrook khá biến động, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư tiềm năng. Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức 83,84% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy sự phục hồi trong tâm lý nhà đầu tư. Hơn nữa, sản phẩm InvestingPro liệt kê các mẹo bổ sung cho Pebblebrook Hotel Trust, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.

Đối với những người quan tâm đến tiềm năng giá trị dài hạn, ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro ở mức 17,02 đô la, cao hơn giá hiện tại và mục tiêu của các nhà phân tích, gợi ý về tiềm năng tăng giá cho cổ phiếu.

Tóm lại, trong khi chiến lược phát hành nợ của Pebblebrook có thể nhằm mục đích cải thiện tình hình tài chính, các nhà đầu tư nên cân nhắc hiệu suất hoạt động và định giá thị trường của công ty một cách cẩn thận. Thông tin chi tiết và mẹo bổ sung có sẵn trên nền tảng InvestingPro cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và phân tích chứng khoán của Pebblebrook.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.