Park-Ohio dự định phát hành 350 triệu USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm đáo hạn năm 2030

CLEVELAND - Park-Ohio Industries, Inc., một công ty con của Park-Ohio Holdings Corp. (NASDAQ:PKOH), đã thông báo vào hôm thứ Ba kế hoạch phát hành 350 triệu USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm đáo hạn năm 2030, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Thông báo này được đưa ra khi cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 17,22 USD, với vốn hóa thị trường là 236 triệu USD. Theo phân tích của InvestingPro, Park-Ohio đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, khiến việc tái cấp vốn này trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Theo thông cáo báo chí, công ty dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ Trái phiếu Cao cấp 6,625% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành và thanh toán các chi phí liên quan. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 2,41, cho thấy có đủ tài sản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của Park-Ohio với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có tại InvestingPro.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp của công ty và sẽ được bảo đảm bởi các công ty con trong nước hiện tại và tương lai. Chúng sẽ được bảo đảm bằng quyền ưu tiên thứ nhất đối với phần lớn thiết bị và máy móc tại Hoa Kỳ của công ty và các bên bảo lãnh, cũng như quyền ưu tiên thứ hai đối với các tài sản Hoa Kỳ khác đang bảo đảm cho khoản tín dụng luân chuyển của công ty.

Cùng với đợt phát hành này, Park-Ohio dự định sửa đổi khoản tín dụng luân chuyển để gia hạn ngày đáo hạn thêm năm năm kể từ ngày hoàn tất việc sửa đổi.

Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và một số đối tượng không phải là người Hoa Kỳ theo Quy định S. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Park-Ohio là một công ty quốc tế đa dạng cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng, thiết bị vốn và các thành phần sản xuất. Công ty vận hành khoảng 125 cơ sở sản xuất và cơ sở hậu cần chuỗi cung ứng trên toàn thế giới trong ba phân khúc kinh doanh. Với doanh thu hàng năm đạt 1,64 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp là 16,92%, công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận ổn định cho cổ đông bất chấp những thách thức của thị trường. Khám phá thêm các chỉ số và thông tin quan trọng về Park-Ohio và hơn 1.400 cổ phiếu khác với InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Park-Ohio Holdings Corp. đã công bố kết quả tài chính sơ bộ cho quý hai năm 2025, ước tính doanh thu thuần từ 400 triệu USD đến 410 triệu USD. Công ty cũng dự kiến EBITDA điều chỉnh trong khoảng từ 34 triệu USD đến 37 triệu USD. Những con số này là sơ bộ và chưa được kiểm toán, và kết quả cuối cùng có thể thay đổi sau khi hoàn tất các thủ tục đóng tài chính. Ngoài ra, các cổ đông của Park-Ohio đã phê duyệt kế hoạch thù lao và khuyến khích vốn chủ sở hữu sửa đổi, gia hạn thời hạn của kế hoạch và tăng số lượng cổ phiếu có sẵn cho các giải thưởng. Trong các phát triển quản trị doanh nghiệp, ông Edward F. Crawford, ông John D. Grampa và ông Steven H. Rosen đã được bầu làm giám đốc cho đến Cuộc họp Thường niên của Cổ đông năm 2028. Công ty cũng đã phê chuẩn Ernst & Young LLP làm công ty kế toán công độc lập cho năm 2025. Trước đó, thu nhập quý 1 năm 2025 của Park-Ohio thấp hơn kỳ vọng, với EPS điều chỉnh là 0,66 USD so với dự báo 0,91 USD và doanh thu là 405 triệu USD so với mức dự kiến 442,7 triệu USD. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn lạc quan về hiệu suất tương lai, đặc biệt là trong phân khúc Sản phẩm Kỹ thuật.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.