Onity có kế hoạch cung cấp ghi chú cao cấp trị giá 475 triệu đô la

WEST PALM BEACH - Onity Group Inc. (NYSE: ONIT), một nhà cung cấp dịch vụ thế chấp và người khởi tạo nổi tiếng, đã công bố ý định cung cấp 475 triệu đô la Trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029 thông qua PHH Escrow Issuer LLC, một công ty con của PHH Corporation. Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.

Số tiền thu được từ việc bán Senior Notes, cùng với các khoản tiền bổ sung từ Onity, sẽ được đặt vào ký quỹ. Việc phát hành các quỹ này phụ thuộc vào việc Onity hoàn thành việc bán 15% cổ phần của mình trong MSR Asset Vehicle LLC cho các quỹ liên kết với Oaktree Capital Management.

Khi các điều kiện ký quỹ được đáp ứng, Công ty PHH sẽ đồng phát hành các ghi chú và Onity, cùng với một số công ty con của PHH, sẽ đảm bảo chúng. Số vốn huy động được sẽ được sử dụng, kết hợp với số tiền thu được từ việc bán nói trên và tiền mặt của Onity trong tay, để mua lại 7,875% Senior Notes chưa thanh toán của PHH Mortgage Corporation đến hạn vào năm 2026 và 12,00% / 13,25% Senior Second Lien Notes đến hạn vào năm 2027 của Onity.

Các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, theo Quy tắc 144A và Quy định S.

Onity, có trụ sở tại West Palm Beach, Florida, hoạt động thông qua PHH Mortgage và Liberty Reverse Mortgage. PHH Mortgage là một nhà cung cấp dịch vụ lớn ở Hoa Kỳ, trong khi Liberty Reverse Mortgage được xếp hạng trong số những công ty cho vay thế chấp ngược lớn nhất quốc gia.

Thông cáo báo chí cũng bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc cung cấp ghi chú và sử dụng tiền thu được, cảnh báo rằng các sự kiện thực tế có thể khác nhau do các rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau. Nó đã được nhấn mạnh rằng kích thước cung cấp có thể thay đổi, hoặc chào bán có thể được rút lại. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng các điều kiện để giải phóng tiền ký quỹ sẽ được đáp ứng.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Onity Group Inc. Công ty đã làm rõ rằng thông cáo báo chí không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.

Trong các tin tức gần đây khác, Onity Group Inc. đã tích cực trong việc tái cấu trúc vốn và mua lại tài sản. Công ty đã gia hạn các thỏa thuận dịch vụ phụ với Rithm Capital Corp cho đến tháng 2 năm 2025, một động thái sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tài chính hoặc khả năng trả nợ của Onity. Onity cũng đã công bố ý định mua lại tài sản đáng kể từ Mortgage Assets Management, LLC và các quỹ đầu tư do Waterfall Asset Management, LLC quản lý, trị giá khoảng 55 triệu đô la. Những tài sản này bao gồm Chuyển đổi Vốn chủ sở hữu nhà, Thế chấp ngược, các khoản vay thế chấp ngược và quyền phục vụ thế chấp.

Ngoài những phát triển này, Onity Group đã bán 15% cổ phần của mình trong MSR Asset Vehicle LLC cho Oaktree Capital Management, LP với giá ước tính 49 triệu đô la. Công ty cũng có kế hoạch mua lại ít nhất 150 triệu đô la trong số 13,25% trái phiếu năm 2027 và đã hoàn trả 23,5 triệu đô la trong số 7,875% trái phiếu PHH của mình. B.Riley đã duy trì xếp hạng Mua cho Onity, phản ánh sự tự tin vào những động thái tái cấu trúc này.

Cuối cùng, Onity Group có kế hoạch tiếp tục giảm đòn bẩy của mình bằng cách tái cấp vốn cho 7,875% trái phiếu còn lại thông qua chào bán nợ. Những phát triển gần đây là một phần trong chiến lược liên tục của Onity Group nhằm cải thiện sức khỏe tài chính và dự kiến sẽ ngay lập tức nâng cao thu nhập và dòng tiền.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Onity Group Inc. (NYSE: ONIT) chuẩn bị chào bán 475 triệu đô la trong Ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư có thể thấy bối cảnh bổ sung từ dữ liệu tài chính gần đây và hiểu biết của chuyên gia có giá trị. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Onity ở mức 235,67 triệu đô la, phản ánh định giá thị trường hiện tại của công ty khi thực hiện đợt chào bán nợ đáng kể này.

Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 được báo cáo ở mức 1,018.2 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 94.79%. Tỷ suất lợi nhuận cao này cho thấy Onity duy trì lợi nhuận mạnh mẽ trong các hoạt động cốt lõi của mình, điều này có thể khiến người mua ghi chú tiềm năng yên tâm.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng biến động giá cổ phiếu của Onity khá biến động, phù hợp với bản chất của ngành thế chấp và điều kiện thị trường hiện tại. Thật thú vị, bất chấp sự biến động này, công ty đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 20,84% trong giai đoạn này.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này có thể có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư xem xét việc cung cấp nợ mới, vì nó cho thấy công ty có thể có khả năng trả các nghĩa vụ nợ của mình.

Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Onity, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.