Ondas Holdings định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá 200 triệu USD

BOSTON - Ondas Holdings Inc. (NASDAQ:ONDS) đã định giá đợt chào bán bảo lãnh 40 triệu cổ phiếu phổ thông ở mức 5,00 USD/cổ phiếu, công ty thông báo vào hôm thứ Ba. Cổ phiếu này đã tăng vọt hơn 580% trong năm qua theo dữ liệu của InvestingPro, hiện đang giao dịch cao hơn mức ước tính Giá trị Hợp lý.

Nhà cung cấp giải pháp trí tuệ robot hàng không và mặt đất tự động cùng các giải pháp không dây riêng tư này dự kiến sẽ thu về tổng số tiền 200 triệu USD trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh và các chi phí chào bán khác. Với tỷ số thanh toán hiện hành là 2,9 và mức nợ vừa phải, công ty vẫn duy trì vị thế tài chính vững chắc mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các sáng kiến phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng chiến lược, bao gồm các vụ mua lại, liên doanh và đầu tư.

Ondas đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 6 triệu cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày thứ Tư, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Oppenheimer & Co. Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Stifel đóng vai trò là đồng quản lý sổ sách. Maxim Group LLC, Northland Capital Markets, Ladenburg Thalmann & Co. Inc., và Lake Street Capital Markets, LLC tham gia với tư cách là đồng quản lý.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký tự động trên Mẫu S-3ASR đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, có hiệu lực ngay khi nộp vào hôm thứ Ba.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Ondas Holdings Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, Ondas Holdings Inc. đã hoàn tất việc mua lại Apeiro Motion Ltd., một công ty Israel, với giá khoảng 12 triệu USD tiền mặt. Giao dịch, được hoàn tất vào ngày 31 tháng 8, liên quan đến việc mua lại 100% vốn cổ phần đã phát hành của Apeiro Motion. Ngoài ra, Ondas đã công bố thỏa thuận chính thức để mua lại 51% cổ phần kiểm soát trong S.P.O Smart Precision Optics, một nhà sản xuất các thành phần quang học chính xác tiên tiến có trụ sở tại Israel. Việc mua lại này sẽ nâng cao khả năng của Ondas trong lĩnh vực xử lý và sản xuất quang học chính xác cao cấp.

Trong một diễn biến khác, Ondas đã bổ nhiệm ông Mark Green làm Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp Toàn cầu và Mua bán & Sáp nhập. Ông Green mang đến hơn 30 năm kinh nghiệm ngân hàng đầu tư cho công ty. Ondas Holdings cũng tham gia vào một khoản đầu tư chiến lược, tham gia vào đợt phát hành riêng trị giá 8 triệu USD cho Safe Pro Group Inc., cùng với các nhà đầu tư khác. Hơn nữa, Needham đã bắt đầu đánh giá Ondas với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 5 USD, đồng thời đưa công ty vào Danh sách Niềm tin của họ, cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.