Góc nhìn tuần 11-15/08: VN-Index có thể lên 1,600 điểm?
NEW YORK - Oddity Finance LLC, một công ty con của tập đoàn công nghệ tiêu dùng ODDITY Tech Ltd. (NASDAQ: ODD), đã định giá 525 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể hoán đổi đáo hạn vào năm 2030. Đợt phát hành riêng lẻ này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và đánh dấu mức tăng so với đề xuất ban đầu 350 triệu USD. Công ty, hiện được định giá 3,9 tỷ USD, đã thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 73% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 27% trong 12 tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro, cung cấp hơn 17 thông tin đầu tư bổ sung, cổ phiếu dường như đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.
Các trái phiếu, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030, sẽ không mang lãi suất thông thường, và số tiền gốc của chúng sẽ không tích lũy. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, với dự kiến thu về ròng 510,6 triệu USD sau chiết khấu ban đầu nhưng trước các chi phí chào bán ước tính, giả định không có trái phiếu bổ sung nào được mua. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện hành 1,86 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối thiểu 0,07, phản ánh quản lý bảng cân đối kế toán vững chắc.
ODDITY dự định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích công ty nói chung, với khoảng 55,3 triệu USD dành cho các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn được thiết kế để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu khi hoán đổi trái phiếu. Những giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường cổ phiếu phổ thông Loại A của ODDITY, cũng như giá giao dịch của trái phiếu.
Các trái phiếu, có thể hoán đổi với tỷ lệ ban đầu là 10,8655 cổ phiếu phổ thông Loại A cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, cung cấp mức phí hoán đổi khoảng 32,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của ODDITY. Các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn có mức giá trần 138,92 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá trị ngày định giá của cổ phiếu. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng mạnh với mức tăng 43% trong sáu tháng qua, mặc dù gần đây đã giảm 10% trong tuần trước. Để biết các chỉ số định giá chi tiết và phân tích toàn diện, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy những phân tích chuyên gia và Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ.
ODDITY, không có kế hoạch mua lại ngay lập tức, có thể xem xét các thương vụ sáp nhập và mua lại chiến lược trong tương lai. Các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi ODDITY và công ty con của nó, IM Pro Makeup NY L.P.
Động thái này diễn ra khi ODDITY báo cáo nắm giữ 257 triệu USD tiền mặt và hạn mức tín dụng 200 triệu USD có sẵn tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Công ty, nổi tiếng với việc tận dụng AI để phát triển các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, chưa đăng ký các trái phiếu hoặc cổ phiếu có thể chuyển giao khi hoán đổi theo Đạo luật Chứng khoán hoặc Đạo luật Công ty Đầu tư, và các trái phiếu này phải tuân theo các hạn chế chuyển nhượng. Với chỉ số Altman Z-Score là 10,82 cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ và lượng tiền mặt nắm giữ vượt quá tổng nợ, ODDITY duy trì vị thế tài chính vững chắc. Truy cập phân tích sức khỏe tài chính đầy đủ và nhiều thông tin hơn thông qua các công cụ nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.
Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí từ ODDITY Tech Ltd.
Trong các tin tức gần đây khác, Oddity Tech Ltd đã công bố đợt chào bán trái phiếu trị giá 350 triệu USD, với khả năng bổ sung thêm 50 triệu USD, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Động thái này nhằm cung cấp vốn bổ sung cho các cơ hội trong tương lai, mặc dù công ty không có kế hoạch ngay lập tức cho các thương vụ mua lại đáng kể. Trong một diễn biến khác, nhà phân tích Citizens JMP, ông Andrew Boone đã nâng mục tiêu giá cho Oddity Tech lên 72 USD, trích dẫn kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng doanh thu trong tương lai với việc giới thiệu các thương hiệu mới. Ông Boone duy trì xếp hạng Market Outperform, nhấn mạnh hiệu suất ổn định của công ty và tiềm năng tăng tốc doanh thu.
Ngoài ra, cổ phiếu của Oddity Tech đã trải qua sự sụt giảm sau một giao dịch khối liên quan đến 5,5 triệu cổ phiếu được bán bởi một tổ chức liên kết với CEO Oran Holtzman. Giao dịch này, nhằm tăng thanh khoản cổ phiếu, không mang lại lợi ích tài chính ngay lập tức cho công ty. Mặc dù có việc bán ra, ông Holtzman đã cam kết thỏa thuận khóa giao dịch trong một năm. Trong khi đó, JMP Securities đã tái khẳng định xếp hạng Market Outperform và mục tiêu giá 66 USD, nhấn mạnh chiến lược tiếp thị hiệu quả của Oddity và việc ra mắt dự kiến các sản phẩm mới.
Những diễn biến gần đây này phản ánh các sáng kiến chiến lược của Oddity Tech và phản ứng của thị trường đối với những thay đổi trong quyền sở hữu cổ phần và tiềm năng tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.