Việt Nam trở thành nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới
HOUSTON - NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG), công ty tiện ích với giá trị vốn hóa thị trường 32,2 tỷ USD, hiện đang giao dịch ở mức 165,59 USD, đã định giá đợt phát hành trái phiếu trị giá 4,9 tỷ USD để tài trợ một phần cho thương vụ mua lại Lightning Power và các đơn vị liên quan đã được công bố trước đó, theo thông cáo báo chí. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã thể hiện đà tăng trưởng tài chính mạnh mẽ với mức lợi nhuận 87,6% từ đầu năm đến nay.
Đợt phát hành bao gồm 1,25 tỷ USD trái phiếu có đảm bảo, chia thành 625 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo quyền ưu tiên thứ nhất với lãi suất 4,734% đáo hạn năm 2030 và 625 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo quyền ưu tiên thứ nhất với lãi suất 5,407% đáo hạn năm 2035. Ngoài ra, công ty cũng phát hành 3,65 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo, bao gồm 1,25 tỷ USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 5,750% đáo hạn năm 2034 và 2,4 tỷ USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 6,000% đáo hạn năm 2036. Khoản nợ mới này sẽ được bổ sung vào tổng nợ hiện tại của NRG là 11,1 tỷ USD, mặc dù phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì hồ sơ tài chính lành mạnh.
Các trái phiếu có đảm bảo sẽ được bảo đảm bằng quyền ưu tiên thứ nhất đối với tài sản thế chấp giống như đã cam kết cho các bên cho vay theo thỏa thuận tín dụng của NRG, bao gồm phần lớn tài sản và bất động sản thuộc sở hữu của NRG và các bên bảo lãnh.
Ngoài việc tài trợ cho thương vụ mua lại, NRG dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ trái phiếu 2035 để hoàn trả 500 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo quyền ưu tiên thứ nhất với lãi suất 2,000% đáo hạn vào ngày 2 tháng 12 năm 2025.
Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán khác và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
NRG Energy cung cấp giải pháp khí đốt tự nhiên, điện và nhà thông minh cho khách hàng trên khắp Bắc Mỹ. Công ty cung cấp tỷ suất cổ tức 1,05% và đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được giao dịch cao hơn giá trị nội tại. Các nhà đầu tư có thể tiếp cận 13 ProTips độc quyền bổ sung và phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính của NRG thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Trong các tin tức gần đây khác, NRG Energy đã công bố việc bắt đầu các đợt chào bán đồng thời trái phiếu cao cấp có đảm bảo quyền ưu tiên thứ nhất và trái phiếu cao cấp không đảm bảo để tài trợ một phần cho việc mua lại Lightning Power, LLC và các đơn vị liên quan. Các đợt chào bán này bao gồm trái phiếu đáo hạn vào các năm 2030, 2034, 2035 và 2036, với các trái phiếu có đảm bảo được bảo đảm bằng quyền ưu tiên thứ nhất. Ngoài ra, NRG Energy đã tăng dự báo tài chính cho năm 2025, nâng dự báo Thu nhập Ròng Điều chỉnh lên 1.470-1.590 triệu USD và dự báo Thu nhập Trên Mỗi Cổ phiếu Điều chỉnh lên 7,55-8,15 USD, viện dẫn hiệu suất mạnh mẽ và điều kiện thời tiết thuận lợi.
NRG Energy cũng đã ký kết thỏa thuận chiến lược với LandBridge Company LLC cho một địa điểm trung tâm dữ liệu tiềm năng tại Quận Reeves, Texas, có thể bao gồm cơ sở sản xuất điện khí đốt tự nhiên kết nối lưới điện công suất 1.100 MW. Sự phát triển này phụ thuộc vào việc đảm bảo thỏa thuận mua bán điện phù hợp. Về phía các nhà phân tích, Scotiabank đã bắt đầu đánh giá NRG Energy với xếp hạng Vượt trội so với Ngành và mức giá mục tiêu 212 USD, trong khi Melius Research đã đưa ra xếp hạng Mua cho công ty với mức giá mục tiêu 308 USD. Cả hai công ty đều nhấn mạnh chiến lược mua lại của NRG và mô hình tích hợp giữa sản xuất và bán lẻ là những yếu tố chính trong triển vọng tích cực của họ. Những phát triển gần đây này phản ánh các sáng kiến chiến lược và hiệu suất tài chính đang diễn ra của NRG Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.