Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), nhà điều hành và nhượng quyền của các cửa hàng cà phê lái xe, hôm nay đã thông báo rằng một số cổ đông bán liên kết với TSG Consumer Partners, LP đang bắt đầu chào bán công khai 8.762.700 cổ phiếu phổ thông loại A đã đăng ký. Việc bán sẽ được tiến hành theo tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-3 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Trong một giao dịch riêng lẻ đồng thời, các cổ đông này cũng có kế hoạch phân phối chứng khoán chuyển đổi thành 723.813 cổ phiếu phổ thông cho một số thành viên gián tiếp của họ đã chọn không tham gia chào bán công khai. Các chứng khoán này sẽ bị ràng buộc bởi các hạn chế khóa như được nêu chi tiết trong phần bổ sung bản cáo bạch.
Dutch Bros sẽ không chào bán bất kỳ cổ phiếu mới nào cũng như sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán này, nhưng nó sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc bán, ngoại trừ bất kỳ khoản chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng nào.
Công ty cũng tiết lộ rằng sau khi hoàn thành đợt chào bán, Sean Sullivan, giám đốc được đề cử bởi các cổ đông bán, dự kiến sẽ từ chức khỏi hội đồng quản trị. Hơn nữa, các cổ đông bán sẽ từ bỏ quyền chỉ định một giám đốc cho hội đồng quản trị của Dutch Bros, và thỏa thuận cổ đông sẽ chấm dứt.
Sau đợt chào bán, cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu phổ thông loại C và loại D của Dutch Bros sẽ chiếm ít hơn 5% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Do đó, quyền biểu quyết của cổ phiếu phổ thông Loại C sẽ giảm xuống còn một phiếu bầu trên mỗi cổ phiếu và cổ phiếu phổ thông Loại D sẽ chuyển đổi thành số lượng cổ phiếu phổ thông bằng nhau.
BofA Securities và Jefferies là những nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Cổ phiếu có thể được bán trên Sở giao dịch chứng khoán New York, không kê đơn hoặc thông qua các giao dịch khác theo giá thị trường hoặc giá thương lượng, tùy thuộc vào quyết định của nhà bảo lãnh.
Ưu đãi này dựa trên tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực khi nộp đơn. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc bản cáo bạch bổ sung, bản cáo bạch đi kèm và các tài liệu liên quan khác được nộp cho SEC trước khi đầu tư.
Trong các tin tức gần đây khác, Dutch Bros Inc. đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính và mở rộng thị trường. Công ty đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 275 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng đáng kể 120% lên 53 triệu đô la. Những kết quả này được thúc đẩy bởi việc ra mắt sản phẩm thành công và bổ sung 45 địa điểm mới, mở rộng sự hiện diện của Dutch Bros lên 17 tiểu bang.
TD Cowen, một công ty phân tích, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Dutch Bros, nâng cấp cổ phiếu của công ty từ xếp hạng Giữ lên Mua. Công ty cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Dutch Bros từ $ 33.00 lên $ 46.00, phản ánh một cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng tài chính của công ty. Việc nâng cấp này dựa trên phân tích của công ty về kinh tế đơn vị của Dutch Bros và dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng cho năm 2024 và 2025.
Ngoài tăng trưởng tài chính, Dutch Bros đã thành công trong việc tăng cường sự tham gia của khách hàng thông qua chương trình Dutch Rewards, chiếm 66% giao dịch trong quý đầu tiên. Những phát triển gần đây làm nổi bật khả năng của Dutch Bros trong việc điều hướng thị trường một cách hiệu quả và mang lại tiềm năng tăng trưởng của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS) liên quan đến việc chào bán cổ phiếu công khai được bảo lãnh phát hành bằng cách bán cổ đông, một cái nhìn về tài chính và hiệu suất thị trường của công ty cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí hiện tại của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, Dutch Bros tự hào có vốn hóa thị trường là 5,57 tỷ USD, làm nổi bật quy mô đáng kể của nó trong lĩnh vực cửa hàng cà phê lái xe qua.
InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích lạc quan về triển vọng của Dutch Bros, kỳ vọng thu nhập ròng và tăng trưởng doanh thu trong năm nay. Sự lạc quan này được phản ánh qua mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 33,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận 8,27% và lợi nhuận đáng chú ý 25,56% trong ba tháng qua. Những con số này nhấn mạnh hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty trong ngắn hạn.
Bất chấp những chỉ số tích cực này, điều đáng chú ý là Dutch Bros đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 204,72 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 268,05. Điều này cho thấy một định giá cao, có thể là một điểm xem xét cho các nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu của công ty liên quan đến thu nhập của nó.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung về Dutch Bros, bao gồm thông tin chi tiết về mức nợ, bội số định giá và biến động giá cổ phiếu của công ty, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/BROS. Có 17 mẹo khác có sẵn, có thể được truy cập với mức giảm giá bổ sung 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.