Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
FRANKFURT - Ngân hàng Thương mại Hamburg AG (HCOB) đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng họ có kế hoạch phát hành thêm trái phiếu ưu tiên không đảm bảo hiện tại trị giá 500 triệu euro với lãi suất 3,5% đáo hạn tháng 1/2030, theo thông cáo báo chí.
Deutsche Bank AG sẽ đóng vai trò là Điều phối viên Ổn định cho đợt chào bán, cùng với BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies và Morgan Stanley làm Quản lý Ổn định.
Giai đoạn ổn định dự kiến sẽ bắt đầu từ hôm nay và kết thúc không muộn hơn ngày 2 tháng 9 năm 2025. Trong thời gian này, các Quản lý Ổn định có thể phân bổ quá mức chứng khoán hoặc tiến hành các giao dịch để hỗ trợ giá thị trường của chứng khoán ở mức cao hơn so với mức có thể xảy ra, mặc dù việc ổn định không được đảm bảo sẽ diễn ra.
Các cuộc thảo luận về giá ban đầu cho thấy trái phiếu sẽ được định giá ở mức khoảng 125 điểm cơ bản so với mid-swaps, mặc dù giá cuối cùng vẫn chưa được xác định.
Chứng khoán sẽ được chào bán bên ngoài Hoa Kỳ theo các quy định hiện hành. Đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư đủ điều kiện tại các Quốc gia Thành viên Khu vực Kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh theo định nghĩa của các quy định liên quan.
Thông báo lưu ý rằng chứng khoán này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ.
Bất kỳ hành động ổn định nào sẽ được tiến hành theo luật pháp và quy tắc hiện hành, như đã nêu trong thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.