Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ phát hành 200 triệu USD trái phiếu lãi suất thả nổi

Investing.com — Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) đã mở rộng Chương trình Nợ Toàn cầu của mình với việc phát hành đợt trái phiếu lãi suất thả nổi thứ hai, củng cố việc chào bán nợ như một phần của chuỗi lớn hơn nhằm hỗ trợ các dự án phát triển trên khắp châu Mỹ.

Vào hôm thứ Năm, IDB đã định giá 200 triệu USD Trái phiếu Lãi suất Thả nổi đáo hạn vào ngày 13 tháng 3 năm 2030, sẽ được hợp nhất với 600 triệu USD Trái phiếu Lãi suất Thả nổi đã phát hành trước đó của ngân hàng từ cùng một chuỗi. Những trái phiếu này, được gọi là Series 980 Tranche 2, được phát hành với giá 99,956% tổng mệnh giá, với 1.842.000 USD bổ sung đại diện cho 70 ngày lãi suất tích lũy.

IDB đã cấu trúc những trái phiếu này để trả lãi hàng quý, với khoản thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 13 tháng 6 năm 2025. Lãi suất cho các chứng khoán này dựa trên lãi suất thả nổi, cụ thể là SOFR (Lãi suất Tài trợ Qua đêm Có Đảm bảo) Tổng hợp, cộng với biên độ 0,39% mỗi năm. Lãi suất sẽ được điều chỉnh theo Quy ước Ngày Làm việc Tiếp theo, với Citibank, N.A., Chi nhánh London đóng vai trò là đại lý tính toán.

Các trái phiếu chỉ được ghi sổ, với mệnh giá bắt đầu từ 1.000 USD và bội số nguyên của mệnh giá đó. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 13 tháng 3 năm 2030, và lãi sẽ được trả bằng đô la Mỹ, đồng tiền được chỉ định cho cả thanh toán gốc và lãi.

Các đơn đăng ký đã được thực hiện để trái phiếu được chấp nhận vào Danh sách Chính thức của Cơ quan Quản lý Tài chính và giao dịch trên Thị trường Được Quản lý của Vương quốc Anh thuộc Sàn giao dịch Chứng khoán London. Các nhà quản lý chính cho đợt chào bán hợp tác bao gồm BMO Capital Markets, Morgan Stanley và National Bank of Canada Financial.

Đợt chào bán đi kèm với lãi suất tối thiểu là 0% mỗi năm, và các trái phiếu sẽ không có tùy chọn mua lại bởi cả tổ chức phát hành hoặc người nắm giữ trái phiếu trước khi đáo hạn. Trong trường hợp vỡ nợ, số tiền mua lại sớm sẽ là mệnh giá tối thiểu được phép cộng với lãi tích lũy, được xác định bởi các điều khoản lãi suất thả nổi đã quy định.

Việc phát hành được điều chỉnh bởi luật pháp New York và đã được gán mã ISIN US4581X0ET13, cùng với các mã chứng khoán liên quan khác. IDB cũng đã làm rõ rằng các trái phiếu là chứng khoán miễn trừ theo nghĩa của Mục 3(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi, và Mục 3(a)(12) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934, đã được sửa đổi.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Bản cáo bạch và Bản Bổ sung Định giá này không mô tả tất cả các rủi ro liên quan đến đầu tư vào Trái phiếu. IDB đã cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến Trái phiếu và lãi suất SOFR cơ sở, nhấn mạnh rằng SOFR là lãi suất tham chiếu tương đối mới và có thể biến động hơn so với các lãi suất chuẩn khác.

Động thái tài chính này của IDB dựa trên thông cáo báo chí và nhằm huy động vốn để thúc đẩy hơn nữa sứ mệnh giảm nghèo và bất bình đẳng ở Mỹ Latinh và vùng Caribbean thông qua phát triển bền vững.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.