Nationstar Mortgage phát hành 750 triệu USD trái phiếu cao cấp

DALLAS - Nationstar Mortgage Holdings Inc., một công ty con của ông Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP), đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 750 triệu đô la với lãi suất hàng năm 6.5%, đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2029. Đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 1/8/2024, nhằm mục đích hoàn trả một phần các cơ sở MSR còn tồn đọng của ông Cooper.

Các khoản thanh toán lãi suất nửa năm trên các ghi chú dự kiến bắt đầu vào ngày 1 tháng 2 năm 2025. Các ghi chú sẽ được đảm bảo chung và riêng biệt bởi ông Cooper và các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của Nationstar, với một số công ty con bị loại trừ.

Đợt chào bán riêng lẻ này nhắm đến những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế tuân thủ Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đó.

Thông cáo báo chí từ ông Cooper Group làm rõ rằng thông báo này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua các ghi chú. Nó cũng tuyên bố rằng việc bán các ghi chú sẽ là bất hợp pháp trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà không có đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Hơn nữa, thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các yếu tố có thể gây ra sự khác biệt như vậy được nêu chi tiết trong hồ sơ của ông Cooper với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Ông Cooper Group, được biết đến với dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm và các dịch vụ dựa trên giao dịch liên quan đến nhà ở cho một gia đình, hoạt động dưới các thương hiệu chính: Ông Cooper® và Xome®. Công ty được công nhận là nhà cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà lớn nhất tại Hoa Kỳ, tập trung vào việc cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ và công nghệ phục vụ và cho vay.

Báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ ông Cooper Group Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, ông Cooper Group Inc. đã báo cáo thu nhập hoạt động trước thuế tăng đáng kể, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái lên 219 triệu đô la. Lợi nhuận hoạt động trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) của công ty cũng vượt mục tiêu năm 2025, đạt 15,3%.

Trong một động thái chiến lược, ông Cooper Group tuyên bố mua lại các hoạt động thế chấp của Flagstar với giá 1,4 tỷ USD, một diễn biến dự kiến sẽ tăng thêm 1 đến 1,5 điểm vào lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty.

Ngoài ra, công ty có kế hoạch tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu, mua lại khoảng 50 triệu đô la cổ phiếu mỗi quý. Các nhà phân tích từ Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của ông Cooper Group lên 106 đô la, duy trì xếp hạng Overweight. Sự điều chỉnh này theo sau kế hoạch của công ty để mua lại hoạt động kinh doanh Quyền phục vụ thế chấp nhà ở (MSR) và nền tảng khởi tạo của bên thứ ba từ Flagstar.

Những phát triển gần đây nhấn mạnh những nỗ lực chiến lược của ông Cooper Group nhằm củng cố danh mục đầu tư và nâng cao giá trị cổ đông. Công ty cũng đang chuẩn bị mở rộng nguồn gốc của mình và dự kiến sẽ tăng tỷ lệ trả trước không đổi (CPR) vào năm 2025. Việc mua lại và các sáng kiến chiến lược của công ty dự kiến sẽ thúc đẩy khối lượng khởi tạo và lợi nhuận cao hơn cho công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi ông Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) tiếp tục thực hiện các động thái tài chính chiến lược, chẳng hạn như đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 750 triệu đô la gần đây, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất của công ty.

Theo dữ liệu của InvestingPro, ông Cooper Group có vốn hóa thị trường đáng chú ý là 5,91 tỷ USD và tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,03, phản ánh thu nhập của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tăng trưởng doanh thu của công ty đặc biệt ấn tượng, với mức tăng 30,45% so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư cũng có thể được thúc đẩy bởi hiệu suất giá mạnh mẽ của công ty, với lợi nhuận đáng kể trong các khung thời gian khác nhau. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty đã chứng kiến lợi nhuận đáng kể là 59,13% trong năm qua, cho thấy một quỹ đạo tăng mạnh mẽ cho giá cổ phiếu của nó. Một mẹo khác chỉ ra rằng các nhà phân tích lạc quan về lợi nhuận của công ty, dự đoán nó sẽ có lãi trong năm nay, được chứng thực bởi hiệu suất lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua.

Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Mr. Cooper Group, có thêm các mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Hiện tại, có 11 mẹo khác được liệt kê trên InvestingPro cho Mr. Cooper Group, có thể truy cập tại: https://www.investing.com/pro/COOP. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số trí tuệ đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.