Hôm thứ ba, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng của mình về Pure Storage (NYSE: PSTG), tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 60 đô la từ 54 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Công ty nhấn mạnh hiệu suất hàng năm của công ty, ghi nhận giá trị cổ phiếu tăng 46% so với mức tăng 10% của S&P 500.
Trọng tâm là khả năng phục hồi của Pure Storage trong quá trình chuyển đổi sang mô hình Evergreen / / One và những lợi thế khác biệt của nó trong việc triển khai lấy AI làm trung tâm.
Theo Evercore ISI, Pure Storage đã sẵn sàng để tiếp tục vượt xa thị trường và các đối thủ cạnh tranh, được hỗ trợ bởi bốn yếu tố chính. Đầu tiên, mô hình Evergreen / / One dự kiến sẽ tạo ra doanh thu định kỳ ngày càng tăng, với doanh thu dự kiến đạt 600 triệu đô la trong năm tài chính 25 và duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 30-50% sau đó.
Thứ hai, kiến trúc trực tiếp đến flash độc đáo của Pure Storage định vị nó thuận lợi trong phân khúc all-flash đang phát triển nhanh chóng của thị trường lưu trữ doanh nghiệp bên ngoài.
Công ty cũng chỉ ra tiềm năng trong các cơ hội siêu quy mô thông qua gia đình //E của Pure Storage, nhắm vào thị trường lưu trữ lai và gần 8-10 tỷ USD. Động thái này nhằm giúp Pure thâm nhập sâu hơn vào lưu trữ theo tầng trong các trung tâm dữ liệu.
Cuối cùng, Evercore ISI nhận thấy tiềm năng mở rộng ký quỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và lợi nhuận hoạt động, điều này có thể dẫn đến tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt gần hoặc vượt quá 3,00 đô la.
Tóm lại, Evercore ISI tin rằng Pure Storage có vị trí tốt để duy trì tăng trưởng doanh thu hai con số trong năm tài chính 25 và hơn thế nữa. Việc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh với các dòng doanh thu định kỳ và dễ dự đoán hơn, cùng với các khoản đầu tư vào việc truy cập các tầng lưu trữ lạnh hơn, có thể dẫn đến việc mở rộng định giá hơn nữa và mở khóa tổng thị trường có thể giải quyết khoảng 58-59 tỷ đô la.
Mục tiêu giá điều chỉnh của công ty phản ánh niềm tin vào định vị chiến lược và triển vọng tăng trưởng của Pure Storage.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Pure Storage (NYSE: PSTG) tiếp tục thu hút sự chú ý với định vị chiến lược và triển vọng tăng trưởng, thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 16,78 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) cao là 261,52, công ty dường như đang giao dịch ở mức cao, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập trong tương lai.
Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu của Pure Storage trong mười hai tháng qua là khiêm tốn 2,8%, cho thấy doanh số bán hàng tăng ổn định nhưng không nhanh.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Pure Storage dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với 9 nhà phân tích điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty cũng được chứng minh bằng lợi nhuận đáng kể 104,08% so với năm ngoái. Hơn nữa, điều đáng chú ý là Pure Storage nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cung cấp nền tảng tài chính vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Pure Storage, có 14 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn. Những điều này có thể cung cấp hướng dẫn nhiều sắc thái hơn về bội số định giá và triển vọng lợi nhuận của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.