Hôm thứ Hai, Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) đã chứng kiến sự gia tăng mục tiêu giá cổ phiếu từ $ 85.00 lên $ 88.00, trong khi xếp hạng cổ phiếu của nó được duy trì ở mức Mua bởi Jefferies. Sự điều chỉnh này diễn ra bất chấp ước tính thu nhập quý II của công ty giảm nhẹ, với doanh thu thuần dự kiến phù hợp với kỳ vọng của ban lãnh đạo.
Ước tính thu nhập quý II năm 2024 được Jefferies sửa đổi hiện được đặt ở mức 0,71 USD/cổ phiếu, giảm so với dự báo 0,75 USD trước đó. Việc giảm được cho là do sự kết hợp của thu nhập lãi ròng (NII) thấp hơn và chi phí tăng.
Jefferies dự báo doanh thu ròng 4,6 tỷ USD cho Charles Schwab trong quý II, đánh dấu mức giảm 1,4% so với quý trước, phù hợp với hướng dẫn của công ty là giảm 1-2% theo quý.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các khoản thanh toán của Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang (FHLB) dự kiến sẽ giảm tốc trong quý II so với quý đầu tiên, do mức tiền mặt liên tục giảm. Mặc dù tiền mặt giảm, các khoản vay ký quỹ của Charles Schwab vẫn ở mức cao, với số dư ký quỹ trung bình của tháng 5 được báo cáo ở mức 67,6 tỷ USD, tăng nhẹ so với 66,4 tỷ USD trong tháng 3.
Nhà phân tích lưu ý rằng ban lãnh đạo của Charles Schwab có khả năng giữ số dư tài trợ ngắn hạn cao hơn để hỗ trợ cho vay ký quỹ, vì nó tiếp tục có lợi cho thu nhập lãi ròng. Kỳ vọng là mức tiền mặt sẽ tiếp tục giảm trong tháng Sáu, nhưng với tốc độ chậm hơn so với những gì đã được quan sát vào tháng Tư và tháng Năm.
Trong các tin tức gần đây khác, Charles Schwab Corporation đã chứng kiến một loạt các hoạt động phân tích. Keefe, Bruyette &; Woods đã nâng cấp cổ phiếu từ Hiệu suất thị trường lên Vượt trội, nâng mục tiêu giá lên 84,00 đô la. Sự thay đổi kỳ vọng này được cho là do việc cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể tác động tích cực đến tiền mặt của Schwab. Mặc dù có một số thách thức, thu nhập đồng thuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cho năm 2026 được ước tính thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của FactSet và Visible Alpha.
Ngược lại, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua nhưng điều chỉnh giá mục tiêu giảm do định hướng tài chính kém thuận lợi hơn dự kiến. Barclays cũng giữ xếp hạng Equalweight, công nhận sự tự tin của công ty trong việc duy trì tăng trưởng tài sản ròng mới trong phạm vi lịch sử 5-7%, nhưng lưu ý một số thách thức ngắn hạn.
Trong bài kiểm tra căng thẳng hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang, Charles Schwab đã báo cáo tỷ lệ vốn cao nhất là 25,2% theo kịch bản căng thẳng nghiêm trọng, cho thấy sự ổn định tài chính của nó. Trong khi đó, công ty đã chứng kiến dòng vốn ròng đáng kể vào các quỹ tiền đã mua, cho thấy xu hướng ổn định trong quản lý tài sản. Đây là những phát triển gần đây mà các nhà đầu tư nên xem xét trong phân tích của họ về triển vọng của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa phân tích mới nhất từ Jefferies về Charles Schwab Corp., dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh. Charles Schwab hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với Tỷ lệ P / E là 30,68 và Tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 27,26. Công ty cũng đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 4,04.
Mặc dù doanh thu giảm 12,98% trong mười hai tháng qua, Charles Schwab đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 96,62%, nhấn mạnh việc quản lý hiệu quả giá vốn hàng bán.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi các nghĩa vụ ngắn hạn của Charles Schwab vượt quá tài sản lưu động, công ty có thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 36 năm liên tiếp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho công ty trong năm nay.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Charles Schwab, InvestingPro cung cấp thêm các mẹo và số liệu. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào danh sách đầy đủ các thông tin chi tiết có giá trị mà InvestingPro cung cấp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.