Mirion định giá trái phiếu chuyển đổi trị giá 325 triệu USD với lãi suất 0%

ATLANTA - Mirion Technologies, Inc. (NYSE:MIR), công ty có cổ phiếu đã tăng 94% trong năm qua, vừa định giá đợt phát hành 325 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2031, theo thông báo hôm thứ Sáu. Đợt chào bán, đã tăng từ mức 250 triệu USD được công bố trước đó, dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Hai. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty đang duy trì vị thế tài chính mạnh với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo chung không mang lãi suất thường xuyên, với thời hạn đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn. Với tỷ lệ hiện tại là 2,54 và Điểm số Altman Z là 3,16, phân tích của InvestingPro cho thấy nền tảng tài chính vững chắc của công ty cho đợt phát hành nợ này.

Mirion ước tính thu về khoảng 316,4 triệu USD từ đợt chào bán, hoặc 365,2 triệu USD nếu các nhà mua ban đầu thực hiện quyền mua thêm 50 triệu USD trái phiếu. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu phổ thông đồng thời, để tài trợ cho kế hoạch mua lại WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, công ty mẹ gián tiếp của Paragon Energy Solutions, LLC.

Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Mirion, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 34,6951 cổ phiếu trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 28,82 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 35% so với giá chào bán công khai trong đợt chào bán cổ phiếu đồng thời.

Mirion có thể không mua lại trái phiếu trước ngày 5 tháng 10 năm 2028. Sau ngày đó, việc mua lại được cho phép trong một số điều kiện nhất định, bao gồm cả khi giá cổ phiếu đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Liên quan đến đợt chào bán trái phiếu, Mirion đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông Loại A khi chuyển đổi. Giá trần ban đầu được ấn định ở mức 42,70 USD, cao hơn 100% so với giá chào bán công khai trong đợt chào bán cổ phiếu đồng thời.

Trong một thông báo riêng, Mirion đã định giá đợt chào bán công khai 17.309.846 cổ phiếu phổ thông Loại A với giá 21,35 USD mỗi cổ phiếu.

Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, theo thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Mirion Technologies đã công bố việc mua lại Paragon Energy Solutions với giá khoảng 585 triệu USD bằng tiền mặt. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ của Mirion trong ngành điện hạt nhân, với Paragon dự kiến sẽ tạo ra khoảng 150 triệu USD doanh thu vào năm 2026. Để hỗ trợ thương vụ này, Mirion đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp không đảm bảo 6 năm trị giá 250 triệu USD, bao gồm quyền chọn greenshoe 45 triệu USD cho các mục đích doanh nghiệp chung. Ngoài ra, công ty đã bắt đầu đợt chào bán công khai 350 triệu USD cổ phiếu phổ thông Loại A, với quyền chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 50 triệu USD cổ phiếu.

Moody’s Ratings đã xác nhận xếp hạng gia đình doanh nghiệp B1 của Mirion và nâng cấp xếp hạng cơ sở tín dụng ngân hàng cao cấp có đảm bảo lên Ba2 từ Ba3, duy trì triển vọng ổn định. Các trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn vào năm 2031, sẽ được chào bán trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, với quyền chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm 37,5 triệu USD trái phiếu. Những phát triển này là một phần trong các động thái tài chính chiến lược của Mirion nhằm tài trợ cho thương vụ mua lại gần đây và củng cố vị thế thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.