Manulife định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1 tỷ USD với lãi suất 4,986%

TORONTO - Manulife Financial Corporation (NYSE:MFC) thông báo hôm thứ Ba rằng công ty đã định giá đợt chào bán công khai tại Hoa Kỳ với tổng giá trị 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp lãi suất 4,986% đáo hạn năm 2035 với giá chào bán công khai là 100%. Công ty, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, tiếp tục chứng minh khả năng tiếp cận thị trường vốn một cách hiệu quả.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản cáo bạch sơ bộ bổ sung ngày 2 tháng 12 năm 2025, theo bản đăng ký của công ty đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chấp thuận có hiệu lực vào ngày 29 tháng 9 năm 2025.

Manulife dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, có thể bao gồm các yêu cầu tái cấp vốn trong tương lai, theo thông cáo báo chí.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC và Morgan Stanley & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.

Các chứng khoán sẽ không được chào bán hoặc bán tại Canada hoặc cho bất kỳ cư dân Canada nào.

Manulife Financial Corporation hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu với trụ sở toàn cầu tại Toronto. Công ty hoạt động dưới tên Manulife trên khắp Canada, Châu Á và Châu Âu, và chủ yếu là John Hancock tại Hoa Kỳ. Công ty giao dịch với mã ’MFC’ trên các sàn giao dịch chứng khoán Toronto, New York và Philippines, và dưới mã ’945’ tại Hồng Kông. Là một công ty hàng đầu trong ngành bảo hiểm, Manulife đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tài sản thanh khoản của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích sâu hơn có thể truy cập hơn 10 ProTips bổ sung và các số liệu tài chính toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Manulife Financial Corporation đã công bố liên doanh quan trọng với Mahindra & Mahindra Ltd. để tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Ấn Độ. Cả hai công ty đã cam kết đầu tư vốn lên đến 400 triệu USD mỗi bên cho quan hệ đối tác 50:50 này, nhằm cung cấp các giải pháp tiết kiệm và bảo vệ dài hạn trên khắp Ấn Độ. Ngoài ra, Manulife đã bổ nhiệm ông Hai Ling vào Hội đồng Quản trị, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ông Ling mang đến kinh nghiệm phong phú từ các vị trí của ông tại Mastercard, Bank of America và HSBC.

Ban lãnh đạo của Manulife sẽ tích cực tham gia vào các hội nghị ngành sắp tới. Giám đốc Tài chính Colin Simpson sẽ phát biểu tại Hội nghị Desjardins Toronto, với phiên họp được phát trực tiếp qua webcast. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Phil Witherington sẽ thảo luận về hiệu suất kinh doanh gần đây và chiến lược doanh nghiệp được làm mới trong cuộc trò chuyện với nhà phân tích của TD Securities, ông Mario Mendonca. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và sự tham gia của lãnh đạo Manulife trong lĩnh vực tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.