MakeMyTrip hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,44 tỷ USD

NEW YORK/GURUGRAM - MakeMyTrip Ltd (NASDAQ:MMYT), công ty du lịch trực tuyến với giá trị vốn hóa thị trường 11,6 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Hai về việc hoàn tất phát hành 1,25 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2030, với các nhà mua ban đầu thực hiện quyền chọn mua thêm 187,5 triệu USD trái phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Công ty cũng đã hoàn tất đợt chào bán công khai 16 triệu cổ phiếu thường với giá 90 USD/cổ phiếu, với các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện quyền mua thêm 2,4 triệu cổ phiếu.

MakeMyTrip đã nhận được khoảng 1,41 tỷ USD tiền thu ròng từ đợt phát hành trái phiếu sau khi trừ chiết khấu và chi phí ước tính. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ cả hai đợt chào bán để mua lại một phần cổ phiếu thường Loại B từ Trip.com Group Limited.

Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2030, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 8,2305 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 121,50 USD/cổ phiếu. Con số này cao hơn 35% so với giá chào bán công khai 90 USD của cổ phiếu thường.

Người nắm giữ có thể chuyển đổi trái phiếu bất cứ lúc nào trước khi đáo hạn. MakeMyTrip có thể mua lại trái phiếu trong một số điều kiện nhất định sau ngày 10 tháng 7 năm 2028, nếu giá cổ phiếu của công ty đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian cụ thể. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại trái phiếu của họ vào ngày 3 tháng 7 năm 2028.

Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu được chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán.

MakeMyTrip điều hành các thương hiệu du lịch bao gồm MakeMyTrip, Goibibo và redBus, cung cấp các dịch vụ như đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, lập kế hoạch kỳ nghỉ và đặt vé xe buýt tại Ấn Độ và nước ngoài. Công ty đã thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 25% trong 12 tháng qua. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của MakeMyTrip, bao gồm 12 ProTips bổ sung, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, MakeMyTrip Ltd đã thông báo về đợt chào bán công khai mở rộng, tăng từ 14 triệu lên 16 triệu cổ phiếu thường với giá 90 USD/cổ phiếu. Động thái này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1,41 tỷ USD tiền thu ròng, có thể đạt 1,62 tỷ USD nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu. Đồng thời, công ty đã định giá đợt phát hành 1,25 tỷ USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% đáo hạn năm 2030. Số tiền thu được từ các đợt chào bán này dự định sẽ được sử dụng để mua lại một phần cổ phiếu Loại B từ Trip.com Group Limited theo Thỏa thuận Mua lại Cổ phiếu. Giao dịch này có thể giảm tỷ lệ sở hữu của Trip.com trong MakeMyTrip xuống dưới 20% từ mức trên 45%, theo ghi chú nghiên cứu của Citi.

Goldman Sachs đã duy trì xếp hạng Mua đối với MakeMyTrip với mức giá mục tiêu 126 USD, trích dẫn triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Họ nhấn mạnh mức tăng doanh thu 28% so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ tư, với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tiếp tục vượt 20%. Công ty đã bày tỏ sự tự tin vào các chiến lược tài chính và kế hoạch phân bổ vốn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch nước ngoài, vốn đang tăng trưởng nhanh hơn du lịch trong nước. Ông Goldman Sachs cũng lưu ý rằng MakeMyTrip có kế hoạch phân bổ nhiều dòng tiền tự do hơn cho việc mua lại cổ phiếu và vẫn mở cửa cho các hoạt động mua bán và sáp nhập. Ngoài ra, Citi xem việc mua lại cổ phiếu là một bước đi chiến lược hướng tới khả năng IPO tại Ấn Độ, mặc dù MakeMyTrip chưa có kế hoạch ngay lập tức cho việc này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.