Main Street Capital định giá đợt chào bán trái phiếu trị giá 350 triệu USD với lãi suất 5,40%

HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN), đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 67,68 USD và đạt mức lợi nhuận ấn tượng 50,55% trong năm qua, đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh trị giá 350 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu đáo hạn năm 2028, theo thông cáo báo chí được phát hành hôm nay. Theo InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.

Các trái phiếu sẽ mang lãi suất 5,40% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2028. Main Street có thể mua lại trái phiếu toàn bộ hoặc một phần bất kỳ lúc nào ở mệnh giá cộng với phí phạt "make-whole", nếu áp dụng. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 2025.

Công ty dự định ban đầu sẽ sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ đang tồn đọng, bao gồm các khoản theo hạn mức tín dụng luân chuyển doanh nghiệp hoặc hạn mức tín dụng luân chuyển của phương tiện đầu tư đặc biệt. Thông qua việc vay lại theo các hạn mức này, Main Street dự định thực hiện các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư của mình.

J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., và Truist Securities, Inc. đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán. Một số công ty khác đang đóng vai trò là đồng quản lý.

Main Street Capital Corporation cung cấp các giải pháp vốn nợ và vốn cổ phần dài hạn tùy chỉnh chủ yếu cho các công ty thuộc phân khúc thị trường trung bình thấp với doanh thu hàng năm từ 10 triệu USD đến 150 triệu USD, cũng như vốn nợ cho các công ty tư nhân thuộc sở hữu hoặc đang trong quá trình được mua lại bởi các quỹ cổ phần tư nhân.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký giá trị kệ hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, Main Street Capital Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, đáp ứng kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,99 USD. Doanh thu của công ty vượt dự báo, đạt 144 triệu USD, cao hơn 5,04% so với dự đoán. Kết quả tài chính mạnh mẽ này nổi bật chiến lược vững chắc của công ty và đã được các nhà đầu tư đón nhận tích cực. Ngoài ra, Truist Securities đã nâng mục tiêu giá cho Main Street Capital lên 64,00 USD từ 54,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Công ty này cho rằng việc tăng giá mục tiêu là nhờ vào chiến lược Thị trường Trung bình Thấp (LMM) thành công của Main Street Capital, tiếp tục thể hiện hiệu suất mạnh mẽ và đà tăng trong lợi nhuận thực hiện. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả các chiến lược kinh doanh của Main Street Capital.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.