NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
NEW YORK - Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND), với giá trị vốn hóa thị trường 752 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng các chủ sở hữu của khoảng 263,3 triệu USD, tương đương 73,1% trái phiếu Ưu tiên Có Đảm bảo 6,750% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành đã chào bán trái phiếu của họ để đáp ứng đợt chào mua bằng tiền mặt.
Đợt chào mua, được thực hiện thông qua công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Lindblad là Lindblad Expeditions, LLC, đã đạt đến thời hạn chào bán sớm vào hôm thứ Hai. Công ty đã nhận được đủ sự đồng ý để loại bỏ hầu hết các điều khoản hạn chế và một số điều khoản khẳng định trong hợp đồng trái phiếu, nhưng chưa đạt ngưỡng 75% cần thiết để giải phóng tài sản đảm bảo cho trái phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tổng nợ của công ty hiện đạt 629 triệu USD, với các nghĩa vụ ngắn hạn hiện đang vượt quá tài sản thanh khoản.
Các chủ sở hữu đã chào bán trước thời hạn sẽ nhận được tổng giá trị thanh toán, bao gồm khoản thanh toán sớm 30 USD cho mỗi 1.000 USD. Giá sẽ được tính toán dựa trên lợi suất của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ 1,625% đáo hạn vào tháng 2 năm 2026, cộng với biên độ cố định 50 điểm cơ bản.
Ngày thanh toán sớm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2025. Đợt chào mua vẫn mở đến ngày 3 tháng 9 năm 2025, tuy nhiên những người tham gia sau sẽ không nhận được khoản thanh toán chào bán sớm.
Trước đó, Lindblad đã thông báo kế hoạch mua lại bất kỳ trái phiếu còn lại nào vào hoặc sau ngày 15 tháng 2 năm 2026, theo mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy.
Đợt chào mua của công ty du lịch thám hiểm này vẫn phụ thuộc vào một số điều kiện, bao gồm cả việc tài trợ. Citigroup Global Markets Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch duy nhất cho đợt chào mua này.
Theo thông cáo báo chí, Lindblad Expeditions là công ty hàng đầu trong lĩnh vực du lịch thám hiểm toàn cầu, cung cấp các hành trình giáo dục trên cả bảy châu lục thông qua sáu thương hiệu của mình, bao gồm cả quan hệ đối tác với National Geographic. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 18,7% trong 12 tháng qua, và cổ phiếu của công ty đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 76% trong năm qua. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm đánh giá sức khỏe tài chính chi tiết và 8 thông tin quan trọng bổ sung về hiệu suất và triển vọng của LIND.
Trong các tin tức gần đây khác, Lindblad Expeditions Holdings Inc. đã báo cáo kết quả tài chính tốt hơn dự kiến cho quý hai năm 2025. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,18 USD, vượt trội so với dự báo -0,28 USD, và tạo ra doanh thu 167,9 triệu USD, vượt qua mức kỳ vọng 159,18 triệu USD. Ngoài ra, Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Lindblad Expeditions lên 18,00 USD từ 17,00 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn hiệu suất quý mạnh mẽ của công ty.
Lindblad Expeditions đã công bố mức giá của 675 triệu USD trái phiếu ưu tiên có đảm bảo đáo hạn năm 2030, tăng 25 triệu USD so với kế hoạch chào bán ban đầu. Các trái phiếu sẽ được phát hành theo mệnh giá và dự kiến sẽ đóng vào khoảng ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Trước đó, công ty đã thông báo kế hoạch chào bán 650 triệu USD trái phiếu ưu tiên có đảm bảo, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Hơn nữa, Lindblad Expeditions đã bắt đầu đợt chào mua bằng tiền mặt để mua lại bất kỳ và tất cả trái phiếu Ưu tiên Có Đảm bảo 6,750% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành, tổng cộng 360 triệu USD. Công ty cũng đang tiến hành một cuộc vận động xin ý kiến để sửa đổi hợp đồng trái phiếu bằng cách loại bỏ hầu hết các điều khoản hạn chế và giải phóng tài sản đảm bảo cho trái phiếu, chờ sự chấp thuận từ các chủ sở hữu trái phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.