Legence huy động 780,2 triệu USD trong đợt IPO, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq

SAN JOSE, Calif. - Nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật Legence Corp. (NASDAQ:LGN) đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với 29.487.627 cổ phiếu Loại A phổ thông với giá 28,00 USD/cổ phiếu, huy động được khoảng 780,2 triệu USD tiền thu ròng sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành. Cổ phiếu đã thể hiện động lực mạnh mẽ kể từ khi ra mắt, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy lợi nhuận gần 9% trong tuần giao dịch đầu tiên.

Cổ phiếu của công ty bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào thứ Sáu với mã chứng khoán "LGN". Đợt chào bán bao gồm 26.000.000 cổ phiếu được chào bán ban đầu, với các nhà bảo lãnh phát hành đã thực hiện một phần quyền chọn mua thêm 3.487.627 cổ phiếu. Hiện tại, công ty có vốn hóa thị trường 3,1 tỷ USD, với cổ phiếu giao dịch ở mức 30,50 USD, cao hơn giá IPO.

Legence dự định sử dụng số tiền thu được để trả một phần khoản vay còn tồn đọng theo hạn mức tín dụng khoản vay có kỳ hạn và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, theo thông báo của công ty.

Goldman Sachs & Co. LLC và Jefferies đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, cùng với nhiều tổ chức tài chính khác bao gồm BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley và RBC Capital Markets đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành.

Legence cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn, lắp đặt và bảo trì cho hệ thống tòa nhà, chuyên về HVAC, đường ống quy trình, và hệ thống cơ khí, điện và hệ thống ống nước. Công ty tập trung vào việc nâng cao hiệu quả năng lượng và tính bền vững trong các cơ sở.

Công ty cho biết khách hàng của họ bao gồm hơn 60% các công ty trong Chỉ số Nasdaq-100.

Đợt IPO được thực hiện thông qua bản đăng ký trên Mẫu S-1 đã nộp và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chấp thuận, dựa trên thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Legence Corp. đã công bố mức giá cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 28 USD/cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 688 triệu USD. Đợt IPO này liên quan đến 26 triệu cổ phiếu Loại A phổ thông, và công ty sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market. Số tiền thu ròng dự kiến từ đợt chào bán này được kỳ vọng sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 3,9 triệu cổ phiếu với giá chào bán ban đầu. Đợt IPO dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Những diễn biến này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Legence Corp. khi công ty tham gia vào thị trường công khai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.