Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Hôm thứ ba, Leerink Partners đã điều chỉnh lập trường của họ đối với Ideaya Biosciences (NASDAQ: IDYA), hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống Market Perform và giảm mục tiêu giá xuống còn 27,00 đô la từ 41,00 đô la trước đó. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn xung quanh các chương trình chính của công ty, darovasertib và IDE397.
Công ty bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của darovasertib trong điều trị khối u ác tính màng bồ đào di căn HLA nhưng lưu ý rằng việc đọc tạm thời không được mong đợi cho đến nửa đầu năm 2026, điều này gây nghi ngờ về tiến độ của chương trình trong ngắn hạn đến trung hạn.
Đối với chương trình tân bổ trợ, Leerink tin tưởng vào hiệu quả của thuốc trong một nhóm bệnh nhân nhỏ hơn nhưng thấy rủi ro đáng kể trong khả năng ngăn ngừa mất thị lực trong một nhóm bệnh nhân lớn hơn dựa trên phản hồi từ các chuyên gia y tế.
Những lo ngại cũng được nêu ra về chương trình MAT2A, đặc biệt là sự kết hợp của IDE397 với AMG193, trích dẫn thời gian tăng liều kéo dài và những thách thức tiềm ẩn trong cửa sổ điều trị. Dữ liệu đơn trị liệu MAT2A cho thấy tỷ lệ cao các tác dụng phụ xuất hiện trong điều trị cấp độ 3+ và độc tính đường tiêu hóa, có thể trở nên trầm trọng hơn khi kết hợp với AMG193.
Công ty cũng nhấn mạnh các vấn đề trong việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) và ung thư biểu mô tiết niệu (UC), lưu ý đến việc không có thử nghiệm với liệu pháp miễn dịch cho NSCLC và sự kết hợp có vấn đề với một loại thuốc từ Khoa học Gilead (NASDAQ: NASDAQ:GILD) cho UC, đang bị rút khỏi thị trường.
Ideaya Biosciences dự kiến sẽ tổ chức một ngày R&D vào ngày 16 tháng 12, nhưng Leerink dự đoán trọng tâm có thể chuyển sang các dự án giai đoạn đầu hoặc tiền lâm sàng, điều này đã làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về các kế hoạch đầy tham vọng của công ty. Hồ sơ hàng quý gần đây cho thấy việc ngừng kế hoạch phát triển darovasertib cho khối u ác tính ở da, một dấu hiệu trước đây có giá trị 3 đô la mỗi cổ phiếu trong mô hình của Leerink.
Mục tiêu giá sửa đổi của Leerink phản ánh các mốc thời gian được cập nhật và xác suất thành công thấp hơn cho IDE397 trong điều trị NSCLC đầu tiên, trong khi chờ đợi sự rõ ràng hơn về các chương trình chính của công ty. Công ty dự đoán cổ phiếu sẽ vẫn ở trong tình trạng không chắc chắn cho đến khi một con đường rõ ràng hơn để tạo ra giá trị được thiết lập.
Trong các tin tức gần đây khác, IDEAYA Biosciences đã trình bày dữ liệu mở rộng Giai đoạn 1 tạm thời đầy hứa hẹn cho thuốc điều tra IDE397, nhắm mục tiêu ung thư niệu mô xóa MTAP và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Kết quả cho thấy tỷ lệ kiểm soát bệnh cao là 93% và không có tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan đến thuốc.
Công ty có kế hoạch Gilead và nghiên cứu Giai đoạn 1/2 của IDE397 phối hợp với Gilead trong thời gian ngắn.
Các nhà phân tích từ các công ty như UBS, Cantor Fitzgerald và Goldman Sachs đã bày tỏ sự lạc quan về các ứng cử viên thuốc của công ty. UBS đã bắt đầu đưa tin về IDEAYA Biosciences với xếp hạng Mua, tiềm năng Goldman Sachs của ứng cử viên thuốc hàng đầu, darovasertib. Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Mua của họ trên IDEAYA Biosciences, ước tính doanh thu cao nhất cho darovasertib đạt 3,0 tỷ đô la.
Cantor Fitzgerald đã khởi xướng bảo hiểm trên IDEAYA Biosciences với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh tiềm năng của các ứng cử viên thuốc hàng đầu của công ty trong ung thư nhắm mục tiêu. Đây là những phát triển gần đây trong IDEAYA Biosciences.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Leerink Partners hạ cấp Ideaya Biosciences (NASDAQ: IDYA), điều quan trọng là phải xem xét các số liệu tài chính bổ sung và hiểu biết của chuyên gia. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của IDYA ở mức 2,53 tỷ USD, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty bất chấp những thất bại gần đây được nêu bật trong bài viết.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng IDYA nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi công ty điều hướng những bất ổn xung quanh các chương trình chính của mình. Vị thế thanh khoản này phù hợp với một mẹo khác chỉ ra rằng tài sản lưu động của IDYA vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, có khả năng cung cấp một bộ đệm trong thời gian mở rộng cho các thử nghiệm lâm sàng và phát triển chương trình được đề cập trong bài viết.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, với doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 được báo cáo chỉ ở mức 11.96 triệu đô la. Kỳ vọng doanh số bán hàng giảm, cùng với InvestingPro Tip rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay, nhấn mạnh những thách thức mà IDYA phải đối mặt trong hoạt động tài chính ngắn hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến IDYA. Nền tảng này hiện liệt kê 10 mẹo bổ sung cho IDYA, cung cấp cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.