FORT WORTH, Texas - Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP), chủ sở hữu nổi bật của lợi ích khoáng sản và bản quyền dầu khí với vốn hóa thị trường là 1,55 tỷ đô la, đã công bố việc mua lại lợi ích khoáng sản và tiền bản quyền từ một người bán tư nhân với giá khoảng 231 triệu đô la. Giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025, bao gồm các lợi ích thuộc Trang trại Mabee ở Lưu vực Midland, trải dài hơn 68.000 mẫu Anh. Theo dữ liệu của InvestingPro , KRP duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 93,2% và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào mô hình kinh doanh của mình.
Các tài sản mua lại, hiện đang sản xuất khoảng 1.842 thùng tương đương dầu mỗi ngày (Boe/d), dự kiến sẽ ngay lập tức tăng lên dòng tiền có thể phân phối trên mỗi đơn vị của Kimbell. Công ty dự đoán rằng việc mua lại sẽ tăng sản lượng hàng ngày của mình lên khoảng 8% và giảm khoảng 7% chi phí hành chính và chi phí hành chính chung cho mỗi Boe. Với tỷ suất cổ tức vững chắc là 10,12% và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo InvestingPro, Kimbell tiếp tục thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông trong khi vẫn duy trì hiệu quả hoạt động. Với động thái này, Kimbell đặt mục tiêu củng cố vị thế của mình ở lưu vực Permian, vốn đã là khu vực sản xuất hàng đầu của công ty.
Việc mua lại mang lại thêm các giếng khoan ròng nhưng chưa hoàn thành (DUC) và các vị trí cho phép ròng, ước tính tăng 16% trong kho giếng ròng chính của Kimbell. Việc bổ sung các tài sản này được dự đoán sẽ làm tăng giếng ròng của Kimbell cần thiết để duy trì sản lượng đi ngang một chút, từ 5,8 lên 6,5 giếng ròng.
Bob Ravnaas, Giám đốc điều hành của đối tác chung của Kimbell, nhấn mạnh bản chất chiến lược của việc mua lại, lưu ý chất lượng hồ chứa tuyệt vời và tiềm năng tăng trưởng sản xuất lâu dài của tài sản. Các tài sản được điều hành bởi các công ty E&P hàng đầu, bao gồm ConocoPhillips, Diamondback Energy và ExxonMobil, mang lại tiềm năng phát triển và tăng trưởng sản xuất.
Giao dịch sẽ được tài trợ thông qua sự kết hợp của tiền mặt và các đơn vị chung của Kimbell Royalty Partners, với hỗn hợp cuối cùng sẽ được xác định khi kết thúc. Sau khi mua lại, tổng diện tích của Kimbell sẽ vượt quá 17 triệu mẫu Anh, với hơn 130.000 giếng tổng và 92 giàn khoan đang hoạt động, chiếm khoảng 16% tổng số giàn khoan đang hoạt động ở lục địa Hoa Kỳ. Vị thế hoạt động mạnh mẽ của công ty được bổ sung bởi các chỉ số tài chính mạnh mẽ, bao gồm tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 5,2 và tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 30,47% trong mười hai tháng qua. Để phân tích chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu toàn diện và số liệu tài chính thông qua cơ sở dữ liệu phong phú của InvestingPro về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Việc mua lại này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và phải tuân theo các điều kiện kết thúc thông thường. Ngày có hiệu lực của giao dịch dự kiến là ngày 1 tháng 10 năm 2024. Kimbell đã nhấn mạnh rằng việc mua lại phù hợp với chiến lược của họ với tư cách là công ty hợp nhất hàng đầu trong lĩnh vực tiền bản quyền dầu khí của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Kimbell Royalty Partners đã báo cáo kết quả quý 3 năm 2024 mạnh mẽ, cho thấy bảng cân đối kế toán và tăng trưởng hoạt động lành mạnh. Công ty đã công bố phân phối tiền mặt là 0,41 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông, đánh dấu các đợt phân phối tích lũy đáng kể kể từ khi IPO. Doanh thu quý 3 đạt 71,1 triệu đô la, với thu nhập ròng khoảng 25,8 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh ở mức 63,1 triệu đô la. Họ cũng báo cáo mức tăng 34% các giếng khoan ròng nhưng chưa hoàn thành, chủ yếu ở lưu vực Permian.
Kimbell Royalty Partners tiết lộ thêm kế hoạch mua lại ít nhất một nửa cổ phiếu ưu đãi Apollo vào tháng 5 năm 2025. Ban lãnh đạo duy trì triển vọng tích cực đối với sản xuất và mua lại trong tương lai, tập trung chiến lược vào triển khai vốn và các cơ hội phát triển, đặc biệt là ở lưu vực Permian và Appalachian. Công ty đã xác nhận hướng dẫn sản xuất năm 2024 với mức trung bình sản xuất hàng ngày là 24.000 BOE mỗi ngày.
Những phát triển gần đây này làm nổi bật cam kết của Kimbell trong việc giảm nợ phải trả cổ phiếu ưu đãi và các kế hoạch tăng trưởng chiến lược của mình. Công ty đang tập trung chiến lược vào việc triển khai vốn ở lưu vực Permian và khám phá các cơ hội ở các khu vực ít cạnh tranh hơn như lưu vực Appalachian. Tuy nhiên, họ vẫn thận trọng về động lực cạnh tranh và tác động của bảng cân đối kế toán khi xem xét các thương vụ mua lại nhỏ hơn dưới 5 triệu đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.