Kelso bán công ty môi giới bảo hiểm Accession cho Brown & Brown với giá 9,83 tỷ USD

NEW YORK - Công ty cổ phần tư nhân Kelso & Company đã hoàn tất việc bán công ty danh mục đầu tư Accession Risk Management Group cho Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) với giá khoảng 9,83 tỷ USD, chủ yếu bằng tiền mặt, theo thông cáo báo chí được phát hành hôm thứ Tư.

Giao dịch này đại diện cho một trong những thương vụ thoái vốn cổ phần tư nhân lớn nhất trong lịch sử môi giới bảo hiểm, sau sự phát triển của Accession dưới quyền sở hữu của Kelso kể từ năm 2015.

Accession có trụ sở tại Boston, trước đây được biết đến với tên Risk Strategies, hoạt động thông qua hai thương hiệu con: Risk Strategies, một công ty môi giới bảo hiểm bán lẻ, và One80 Intermediaries, một nhà bán buôn bảo hiểm và quản lý chương trình được thành lập vào năm 2019.

Trong thời gian thuộc sở hữu của Kelso, Accession đã mở rộng thông qua cả tăng trưởng hữu cơ và hơn 180 vụ mua lại, tăng doanh thu từ 130 triệu USD lên 1,7 tỷ USD. Công ty đã phát triển từ 500 nhân viên lên khoảng 5.500 chuyên gia. Vụ mua lại này bổ sung vào thành tích ấn tượng của Brown & Brown, bao gồm doanh thu 4,96 tỷ USD trong mười hai tháng qua và lịch sử chi trả cổ tức ổn định trong 40 năm. Tìm hiểu sâu hơn về chiến lược tăng trưởng và các chỉ số tài chính của Brown & Brown với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

"Chúng tôi vô cùng tự hào về sự tăng trưởng và thành công phi thường của Accession," ông Steve Dutton, Đối tác tại Kelso & Company, cho biết trong thông cáo báo chí.

Ông John Mina, CEO của Accession, tuyên bố: "Trong gần 30 năm, Accession đã phát triển một cách tiếp cận chuyên gia, đổi mới đối với quản lý rủi ro, đặt khách hàng và cộng sự của chúng tôi lên hàng đầu."

Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành của Accession, ông Michael Christian, người đã thành lập Risk Strategies vào năm 1997 và giữ chức CEO đến năm 2019, bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà lãnh đạo, cộng sự của công ty và các đối tác tại Kelso.

Evercore Inc. đóng vai trò cố vấn tài chính cho Kelso và Accession, trong khi Debevoise & Plimpton LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, Brown & Brown đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi công bố báo cáo thu nhập quý hai. Công ty báo cáo tăng trưởng hữu cơ 3,6%, thấp hơn mức trung bình ngành 4,7%, khiến Wells Fargo hạ xếp hạng cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Ngang Bằng. Để đáp ứng với những lo ngại về tăng trưởng, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) cũng đã hạ mục tiêu giá cho Brown & Brown xuống 87 USD, trích dẫn kỳ vọng về tăng trưởng hữu cơ chậm hơn và chi phí tăng. Trong một động thái chiến lược, Brown & Brown đã mua lại tài sản của Tire Shield, một công ty chuyên về dịch vụ hành chính cho các sản phẩm bảo vệ lốp và bánh xe khỏi nguy hiểm trên đường, để nâng cao dịch vụ đại lý của mình. Mặc dù có vụ mua lại, Truist Securities đã giảm mục tiêu giá xuống 120 USD do công ty có tiếp xúc với sự suy giảm thị trường bất động sản Florida, mặc dù họ vẫn duy trì xếp hạng Mua. BMO Capital cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 106 USD, mô tả sự giảm giá cổ phiếu gần đây là "quá mức". Những diễn biến này làm nổi bật triển vọng hỗn hợp về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của Brown & Brown.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.