CAMBRIDGE, Mass. & SALISBURY, Anh - KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: KALV), một công ty dược phẩm, đã công bố giá chào bán công khai và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đồng thời, nhằm huy động tổng cộng 60 triệu đô la. Việc chào bán công khai bao gồm 5.500.000 cổ phiếu với giá 10,00 đô la mỗi cổ phiếu, với tổng số tiền thu được dự kiến là 55 triệu đô la, không bao gồm chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí khác. Ngoài ra, công ty đã đồng ý phát hành riêng lẻ với DRI Healthcare Acquisitions LP cho 500.000 cổ phiếu, dự kiến sẽ tạo ra 5 triệu đô la, phản ánh giá chào bán công khai.
Số tiền thu được từ các giao dịch này, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, sẽ được sử dụng chủ yếu để thúc đẩy sự phát triển lâm sàng và thương mại hóa tiềm năng của sebetralstat của KalVista, một ứng cử viên để điều trị phù mạch di truyền (HAE). Số tiền còn lại, nếu có, sẽ hỗ trợ các hoạt động chung của công ty.
Jefferies, BofA Securities, TD Cowen và Stifel đang quản lý việc chào bán công khai và phát hành riêng lẻ, trong khi Jones đóng vai trò cố vấn tài chính cho đợt chào bán. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 11/7/2024 và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 19/7/2024.
Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được phát hành dựa trên Mục 4 (a) (2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, vì chúng không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Đơn đăng ký thuốc mới của KalVista cho sebetralstat đã được FDA chấp nhận, với quyết định dự kiến vào ngày 17 tháng 6 năm 2025. Công ty cũng đã tìm kiếm sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý ở châu Âu và các khu vực khác.
Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc bán các chứng khoán này chưa được thực hiện ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Trong các tin tức gần đây khác, KalVista Pharmaceuticals đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển sebetralstat, một phương pháp điều trị tiềm năng cho phù mạch di truyền (HAE). Công ty đã trình bày dữ liệu từ thử nghiệm KONFIDENT Giai đoạn 3, chỉ ra rằng sebetralstat có thể giải quyết nhanh hơn các cuộc tấn công HAE khi điều trị được bắt đầu sớm hơn. Hơn nữa, sebetralstat đã được tìm thấy có hiệu quả làm giảm gánh nặng triệu chứng và lo lắng liên quan đến các cuộc tấn công HAE.
KalVista đã nộp Đơn xin cấp phép tiếp thị cho sebetralstat ở một số khu vực, bao gồm Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Úc và Singapore, với ngày mục tiêu của Đạo luật Phí sử dụng thuốc theo toa được đặt vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, bởi FDA Hoa Kỳ. Công ty cũng đã bổ nhiệm Brian Piekos làm CFO mới, mang lại hơn 25 năm kinh nghiệm lập kế hoạch tài chính và chiến lược trong ngành dược phẩm sinh học.
Các công ty phân tích H.C. Wainwright, Leerink Partners và Jones Trading đã đưa ra xếp hạng Mua cho KalVista, cho thấy sự tự tin vào tiến bộ gần đây của công ty. Các cổ đông của công ty gần đây cũng đã bầu hai giám đốc loại III và phê chuẩn việc bổ nhiệm Deloitte & Touche LLP làm công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của KalVista Pharmaceuticals để cung cấp các phương pháp điều trị sáng tạo cho các bệnh có nhu cầu y tế đáng kể chưa được đáp ứng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc chào bán công khai và phát hành riêng lẻ gần đây của KalVista Pharmaceuticals diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với công ty khi họ tìm cách thúc đẩy ứng cử viên hàng đầu của mình, sebetralstat, cho phù mạch di truyền. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của KalVista ở mức 458,52 triệu USD, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tiềm năng của công ty.
Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức tài chính. Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng KalVista đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt", điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động vốn 60 triệu đô la gần đây. Việc truyền tiền mặt này có thể rất quan trọng đối với sự phát triển lâm sàng của công ty và các nỗ lực thương mại hóa tiềm năng cho sebetralstat.
Một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng KalVista "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", điều này có thể cung cấp một số linh hoạt về tài chính khi nó điều hướng quá trình phát triển thuốc và phê duyệt theo quy định. Vị thế tiền mặt tích cực này có thể giúp giảm bớt một số lo ngại của nhà đầu tư về sự ổn định tài chính của công ty trong thời gian tới.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của KalVista đã trải qua sự biến động, với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức giảm 12,24% trong tuần qua. Sự sụt giảm gần đây này có thể liên quan đến hiệu ứng pha loãng của việc phát hành cổ phiếu mới, nhưng nó cũng mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng dài hạn của công ty.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của KalVista.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.