TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
GRANT-VALKARIA, Fla. - Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL), nhà phân phối hệ thống phân phối nicotine điện tử và Delta Corp Holdings Limited, một công ty quản lý tài sản và hậu cần toàn cầu, đã công bố thỏa thuận sáp nhập dứt khoát. Giao dịch này sẽ dẫn đến việc cả hai công ty trở thành công ty con của một công ty cổ phần mới có trụ sở tại Quần đảo Cayman, có tên là Delta Corp Holdings Limited (Pubco).
Việc sáp nhập được thiết lập để hoàn thành với mức phí bảo hiểm 359% so với giá cổ phiếu hiện tại của Kaival Brands, ngụ ý giá mỗi cổ phiếu là 2,66 đô la. Việc định giá này là một phần của thỏa thuận trao đổi cổ phiếu sẽ thấy các cổ đông của Kaival Brands nhận được một cổ phần phổ thông của Pubco cho mỗi cổ phiếu họ nắm giữ. Các cổ đông của Delta sẽ trao đổi cổ phiếu của họ lấy 270 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của Pubco, với những điều chỉnh tiềm năng.
Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, dự kiến vào quý IV/2024, đơn vị kết hợp sẽ được giao dịch trên Nasdaq. Đội ngũ quản lý hiện tại của Delta, bao gồm Giám đốc điều hành Mudit Paliwal, sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty kết hợp, với Kaival Brands hoạt động như một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn.
Công ty kết hợp sẽ tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường năng lượng và nguyên liệu thô, tận dụng mô hình kinh doanh nhẹ tài sản của Delta. Việc sáp nhập phải được sự chấp thuận của các cổ đông của Kai Nasdaq ands và niêm yết cổ phiếu của Pubco trên Nasdaq.
Kaival Brands báo cáo doanh thu hơn 619 triệu USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. Thỏa thuận cuối cùng bao gồm một điều khoản thu nhập cho các cổ đông của Delta, có thể dẫn đến thêm 30 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của Pubco nếu các mục tiêu tài chính nhất định được đáp ứng cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Hội đồng quản trị của cả Kaival Brands và Delta đã nhất trí thông qua thỏa thuận dứt khoát. Kaival Brands cũng đã nhận được ý kiến công bằng liên quan đến giao dịch.
Maxim Group LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho Kaival Brands, với Sichenzia Ross, Ference Carmel LLP và Ellenoff Grossman & Schole LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Kaival Brands và Delta, tương ứng.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và các chi tiết khác về các điều khoản và điều kiện của việc kết hợp kinh doanh được đề xuất sẽ có sẵn trong Mẫu 8-K do Kaival Brands nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Nasdaq nge Hoa Kỳ.
Trong các tin tức gần đây khác, Kaival Brands Innovations Group phải đối mặt với khả năng hủy niêm yết khỏi Thị trường Chứng khoán Nasdaq do không tuân thủ yêu cầu về giá mi Nasdaq bid. Công ty có trụ sở tại Florida đã được cho thời gian ân hạn đến ngày 17/3/2025 để khắc phục vấn đề. Trong thời gian này, cổ phiếu của công ty sẽ vẫn còn trên Thị trường vốn Nasdaq, miễn là nó đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn niêm yết ban đầu khác. Nếu giá mua của cổ phiếu đóng cửa ở mức 1,00 đô la hoặc cao hơn trong ít nhất 10 ngày giao dịch liên tiếp trong khoảng thời gian này, công ty sẽ lấy lại sự tuân thủ.
Trong một tin tức riêng biệt, Kaival Brands đã công bố một đợt chào bán công khai dự kiến sẽ huy động được khoảng 6 triệu đô la. Đợt chào bán này bao gồm 3.921.500 đơn vị với giá 1,53 đô la mỗi chiếc, với Maxim Group LLC đóng vai trò là đại lý vị trí duy nhất cho giao dịch. Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho các mục đích chung của công ty, vốn lưu động và để hỗ trợ việc mở rộng hoạt động của Kaival Brands. Công ty, có quan hệ đối tác phân phối toàn cầu với Philip Morris Products S.A., đang tích cực mở rộng phân phối sản phẩm của mình. Đây là một trong những phát triển gần đây liên quan đến Kaival Brands Innovations Group.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL) ký thỏa thuận sáp nhập với Delta Corp Holdings Limited, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của KAVL càng trở nên phù hợp hơn với các nhà đầu tư. Dựa trên dữ liệu mới nhất của InvestingPro, Kaival Brands nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 3,93 triệu đô la. Bất chấp những thách thức trên thị trường, một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong cấu trúc tài chính của công ty.
Tỷ lệ Giá / Sổ sách, tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, ở mức 0,29, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức định giá thấp so với giá trị sổ sách của công ty. Điều này phù hợp với một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng KAVL đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sách. Đối với các nhà đầu tư, điều này có thể cho thấy khả năng định giá thấp cổ phiếu của công ty, đây có thể là một điểm vào hấp dẫn, đặc biệt là trong bối cảnh sáp nhập sắp tới.
Các số liệu tăng trưởng doanh thu cho thấy một bức tranh thách thức hơn, với mức giảm 16,75% doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Đây có thể là một mối quan tâm đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng, nhưng điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, như đã đề cập trong một trong những Mẹo InvestingPro. Dự báo tăng trưởng doanh số này có thể báo hiệu sự thay đổi cho công ty và có thể là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét khi đánh giá tiềm năng tương lai của thực thể sáp nhập.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất cổ phiếu và số liệu định giá của Kaival Brands. Những lời khuyên này có thể đặc biệt có giá trị trong bối cảnh sáp nhập và định hướng tương lai của công ty kết hợp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.