Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
GREELEY, Colo. - JBS USA Food Company, duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với doanh thu 77,4 tỷ USD trong 12 tháng qua, đã công bố hôm nay các điều khoản định giá cho đợt chào mua công khai nhằm mua lại toàn bộ 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp 2,500% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty thể hiện sức khỏe tài chính vững mạnh với điểm đánh giá tổng thể "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi tài sản thanh khoản vượt trội so với các nghĩa vụ ngắn hạn.
Theo thông báo của công ty, giá chào mua là 980,21 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá trái phiếu được chào bán hợp lệ và không bị rút lại trước thời hạn kết thúc. Các chủ sở hữu trái phiếu được mua sẽ nhận được lãi suất cộng dồn và chưa thanh toán từ ngày thanh toán lãi cuối cùng đến, nhưng không bao gồm, ngày thanh toán. Tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ 16% và tỷ lệ thanh toán hiện tại 1,62 của công ty cho thấy khả năng quản lý các nghĩa vụ tài chính như vậy một cách vững chắc.
Đợt chào mua công khai sẽ kết thúc vào lúc 5:00 chiều, giờ New York, ngày 27 tháng 7 năm 2025, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn. Việc thanh toán cho tất cả các trái phiếu được chào bán trước thời hạn kết thúc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.
Các trái phiếu đã chào bán có thể được rút lại bất cứ lúc nào trước thời hạn kết thúc. Đợt chào mua công khai phải tuân theo một số điều kiện nhất định, bao gồm điều kiện tài chính như được định nghĩa trong các tài liệu chào mua.
BMO Capital Markets Corp., Banco BTG Pactual S.A. - Chi nhánh Cayman, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, và RBC Capital Markets, LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch cho đợt chào mua công khai. D.F. King & Co., Inc. đang phục vụ với tư cách là đại lý chào mua và thông tin.
Giá chào mua công khai được xác định bằng cách tham chiếu đến mức chênh lệch cố định 0 điểm cơ bản cộng với lợi suất dựa trên giá mua của Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ 4,00% đáo hạn ngày 15 tháng 1 năm 2027, như được trích dẫn trên chuỗi Bloomberg Bond Trader FIT4 lúc 2:00 chiều, giờ New York, ngày 27 tháng 6 năm 2025.
Công ty cho biết đợt chào mua được thực hiện hoàn toàn dựa trên các điều khoản và điều kiện được nêu trong các tài liệu chào mua ngày 23 tháng 6 năm 2025. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về vị thế tài chính và triển vọng tương lai của JBS USA, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn như một phần trong phạm vi bảo hiểm của hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu, cung cấp các số liệu thiết yếu và phân tích chuyên gia cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Trong các tin tức gần đây khác, JBS S.A. đã báo cáo thu nhập quý 4, tiết lộ EBITDA đạt 10,8 tỷ R$, vượt cả ước tính 10,5 tỷ R$ của BMO Capital Markets và dự báo đồng thuận 9,85 tỷ R$. Kết quả tài chính này đã khiến BMO Capital nâng mục tiêu giá cho JBS từ 48,00 R$ lên 52,00 R$, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty đã trích dẫn động lực mạnh mẽ trong các bộ phận Seara và PPC của JBS là những yếu tố đóng góp. Stephens cũng đã bắt đầu đánh giá JBS với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 22,00 USD, lưu ý rằng dòng thu nhập đa dạng của công ty và tiềm năng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là những cơ hội đáng kể.
Ngoài ra, JBS B.V. và JBS S.A. đều đã nộp Mẫu 6-K cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho tháng 5 năm 2025, như một phần trong việc tuân thủ thường xuyên các quy định tài chính của Hoa Kỳ. Những hồ sơ này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp quốc tế. Các tài liệu bao gồm các sự kiện quan trọng và tóm tắt các nghị quyết từ các cuộc họp gần đây. JBS B.V. hoạt động tại Amstelveen, Hà Lan, trong khi JBS S.A. có trụ sở tại São Paulo, Brazil.
Cả hai công ty đều đã ủy quyền cho ông Guilherme Perboyre Cavalcanti, Giám đốc Tài chính của họ, ký các báo cáo, nhấn mạnh cam kết tuân thủ quy định của họ. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực liên tục của JBS trong việc duy trì tính minh bạch với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.