Jade Biosciences và Aerovate công bố thỏa thuận sáp nhập

VANCOUVER, British Columbia và SAN FRANCISCO - Aerovate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AVTE) và Jade Biosciences, một công ty công nghệ sinh học chuyên về các liệu pháp điều trị bệnh tự miễn, đã công bố một thỏa thuận sáp nhập dứt khoát. Giao dịch toàn bộ cổ phiếu sẽ chứng kiến công ty sáp nhập, sẽ hoạt động dưới tên Jade Biosciences và giao dịch trên Nasdaq với ký hiệu mã JBIO, tập trung vào việc thúc đẩy danh mục đầu tư sinh học mới, bao gồm JADE-001, một phương pháp điều trị bệnh thận IgA.

Thực thể kết hợp dự kiến sẽ được tài trợ đến năm 2027 với khoảng 300 triệu đô la, bao gồm cả tiền thu được từ một khoản tài trợ tư nhân trước khi đóng cửa do một nhóm các nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe dẫn đầu. Khoản tài trợ phản ánh việc chuyển đổi các ghi chú chuyển đổi trị giá 95 triệu đô la và bao gồm cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được tài trợ trước để mua thêm cổ phiếu.

Tom Frohlich, Giám đốc điều hành của Jade, bày tỏ rằng việc sáp nhập và hỗ trợ tài chính sẽ hỗ trợ đáng kể trong việc thúc đẩy các chương trình của họ vào phát triển lâm sàng. Jade có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng cho JADE-001 vào nửa cuối năm 2025, với dữ liệu ban đầu dự kiến vào nửa đầu năm 2026. JADE-001 nhắm vào một protein liên quan đến bệnh thận IgA, một bệnh thận mãn tính, với mục đích làm giảm nồng độ IgA và bảo tồn chức năng thận.

Trước khi hoàn tất việc sáp nhập, dự kiến vào nửa đầu năm 2025, Aerovate dự kiến sẽ tuyên bố cổ tức tiền mặt khoảng 65 triệu đô la cho các cổ đông trước khi sáp nhập. Các cổ đông sau sáp nhập, trước sáp nhập của Aerovate dự kiến sẽ sở hữu khoảng 1,6% công ty mới, với các cổ đông Jade trước sáp nhập sở hữu khoảng 98,4%.

Việc sáp nhập đã được Hội đồng quản trị của cả hai công ty chấp thuận và tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cổ đông và hiệu lực của tuyên bố đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Giao dịch được tư vấn bởi các chuyên gia pháp lý và tài chính, với Gibson, Dunn &Crutcher LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Jade and Wedbush Securities Inc. với tư cách là cố vấn tài chính chiến lược độc quyền cho Aerovate.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc xác nhận các khiếu nại của công ty. Thông tin được trình bày chỉ dành cho mục đích thông tin.

Trong các tin tức gần đây khác, Aerovate Therapeutics, Inc. đã thông báo về việc từ chức ngay lập tức của Tiến sĩ Maha Katabi khỏi ban giám đốc, cũng như vai trò của bà trong Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Bồi thường. Sự phát triển này theo sau tiết lộ của công ty Nasdaq chúng tôi rằng nó đã không tuân thủ các yêu cầu của ủy ban kiểm toán của Nasdaq do không đủ số lượng thành viên ủy ban kiểm toán. Để giải quyết vấn đề này, hội đồng quản trị của Aerovate Nasdaq Habib J. Dable với tư cách là thành viên mới của ủy ban kiểm toán, Nasdaq đã đưa công ty trở lại tuân thủ Quy tắc niêm yết 5605 (c) (2) của Nasdaq.

Hành động nhanh chóng của Aerovate để khắc phục vấn đề tuân thủ thể hiện cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp của Nasdaq. Bất chấp sự thay đổi trong lãnh đạo, công ty vẫn tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn, tập trung vào việc thúc đẩy đường ống trị liệu được thiết kế để giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng. Những phát triển gần đây phản ánh sự chú ý liên tục đến quản trị doanh nghiệp và thành phần hội đồng quản trị trong ngành dược phẩm.

Mặc dù quy trình lấp đầy vị trí tuyển dụng do Tiến sĩ Katabi để lại vẫn chưa được nêu chi tiết, nhưng dự kiến Aerovate sẽ tìm cách lấp đầy các vai trò này với những cá nhân có trình độ, những người có thể đóng góp vào sự phát triển của công ty và tuân thủ quy định. Thông tin liên quan đến những phát triển gần đây của công ty dựa trên các tuyên bố thông cáo báo chí được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Aerovate Therapeutics (NASDAQ: AVTE) chuẩn bị sáp nhập với Jade Biosciences, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 77,65 triệu đô la, cổ phiếu của Aerovate đã trải qua sự biến động đáng kể, cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 20,33% trong ba tháng qua nhưng giảm đáng kể 89,06% trong sáu tháng qua.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Aerovate nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể thuận lợi khi công ty chuẩn bị cho việc sáp nhập và cổ tức tiền mặt dự kiến. Tuy nhiên, công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt và không có lãi trong mười hai tháng qua, với thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là -94.22 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty là 0,67 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó, điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét việc sáp nhập sắp tới. Ngoài ra, tài sản lưu động của Aerovate vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, có khả năng cung cấp một số linh hoạt tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Aerovate Therapeutics, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.