Loạt cổ phiếu có thể được “gom mạnh” khi các quỹ cơ cấu danh mục tháng 10
SEATTLE - Nhà cung cấp RAIN RFID Impinj, Inc. (NASDAQ:PI), hiện được định giá 5,7 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá 170 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0% đáo hạn năm 2029 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Quy mô chào bán đã tăng từ mức 150 triệu USD được công bố trước đó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2029, với thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. Impinj đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 20 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Mức nợ vừa phải và tỷ lệ thanh khoản hiện tại mạnh mẽ 11,64 lần của công ty cho thấy nền tảng vững chắc cho đợt chào bán mới này.
Công ty ước tính thu về khoảng 164,2 triệu USD, hoặc 183,6 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán.
Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 3,7398 cổ phiếu phổ thông của Impinj cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 267,39 USD mỗi cổ phiếu. Con số này cao hơn 37,50% so với giá đóng cửa 194,47 USD của Impinj vào ngày 3 tháng 9.
Impinj dự định sử dụng số tiền thu được và tiền mặt hiện có để đổi 190,0 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,125% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành lấy khoảng 190,5 triệu USD tiền mặt và khoảng 0,8 triệu cổ phiếu phổ thông. Công ty cũng sẽ phân bổ 10,0 triệu USD để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ các trái phiếu.
Các trái phiếu sẽ không chịu lãi suất thường xuyên, và số tiền gốc sẽ không tích lũy. Trước ngày 20 tháng 3 năm 2028, các trái phiếu không thể được Impinj mua lại. Sau ngày đó, công ty có thể mua lại chúng trong một số điều kiện nhất định.
Các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào.
Thông báo này dựa trên tuyên bố từ thông cáo báo chí của công ty. Cổ phiếu đã thể hiện sức mạnh đáng kể với mức tăng 116% trong sáu tháng qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể tiếp cận phân tích toàn diện và 16 ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ bao gồm cả Impinj.
Trong các tin tức gần đây khác, Impinj Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,80 USD, so với mức dự báo 0,71 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 97,9 triệu USD, vượt mức dự kiến 93,75 triệu USD. Mặc dù doanh thu giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, kết quả này tốt hơn mức giảm 8,5% mà Wall Street dự đoán. Sau những kết quả này, Needham đã nâng mục tiêu giá cho Impinj lên 165 USD từ 115 USD, duy trì xếp hạng Mua do khả năng thực hiện mạnh mẽ của công ty. Ngoài ra, Impinj đã công bố kế hoạch chào bán 150 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2029 trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm 25 triệu USD trái phiếu. Những diễn biến gần đây này nổi bật hiệu suất tài chính và các động thái tài chính chiến lược của Impinj.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.