DUBLIN - ICON plc (NASDAQ: ICLR), nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ phát triển thuê ngoài cho các ngành công nghiệp dược phẩm, công nghệ sinh học và thiết bị y tế, đã công bố giá chào bán trái phiếu trị giá 2 tỷ đô la. Đợt chào bán bao gồm 750 triệu đô la, 5,809% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2027, 750 triệu đô la, 5,849% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029 và 500 triệu đô la, 6,000% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2034.
Các ghi chú sẽ được phát hành bởi công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của ICON, ICON Investments Six Designated Activity Company, và được thiết lập để được bảo lãnh bởi ICON và một số công ty con của nó. Các ghi chú này sẽ xếp hạng ngang bằng với nợ cao cấp hiện tại và tương lai của tổ chức phát hành và người bảo lãnh và sẽ cao hơn tất cả các khoản nợ cấp dưới hiện tại và tương lai.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, với số tiền thu được ròng nhằm hoàn trả một phần các khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp theo Cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của ICON và để trang trải các chi phí liên quan đến đợt chào bán.
ICON đã nộp một tuyên bố đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm một bản cáo bạch sơ bộ bổ sung cho các ghi chú. Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyến khích đọc các tài liệu này, có sẵn trên trang web của SEC, để biết thêm thông tin đầy đủ về tổ chức phát hành và đợt chào bán.
Thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên kỳ vọng hiện tại và thông tin có sẵn, không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.
ICON, có trụ sở chính tại Dublin, Ireland, sử dụng khoảng 41.150 nhân viên trên 102 địa điểm ở 54 quốc gia tính đến ngày 31/3/2024. Công ty chuyên thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng từ phân tử đến y học, cung cấp dịch vụ thuê ngoài cho một loạt các tổ chức chăm sóc sức khỏe.
Các ghi chú không nhằm mục đích bán cho các nhà đầu tư bán lẻ trong Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, như được định nghĩa theo các quy định tương ứng. Việc phân phối thông cáo báo chí này và các thông tin khác về việc chào bán có thể bị hạn chế bởi pháp luật ở một số khu vực pháp lý nhất định.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ ICON plc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi ICON plc (NASDAQ: ICLR) công bố đợt chào bán trái phiếu quan trọng của mình, các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể muốn hiểu sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, ICON plc tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 24,63 tỷ USD.
Tỷ lệ P / E của công ty ở mức cao 35,97, cho thấy định giá phí bảo hiểm so với thu nhập, được lặp lại bởi tỷ lệ PEG tăng nhẹ là 1,1 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy giá có thể cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Số liệu tăng trưởng doanh thu cũng cho thấy một bức tranh tích cực, với mức tăng 5,29% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và tăng trưởng doanh thu hàng quý là 5,65% trong quý 1 năm 2024. Những con số này cho thấy một quỹ đạo đi lên nhất quán trong hoạt động tài chính của ICON.
Hơn nữa, công ty đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 16,59% và lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn 57,84% trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro.
InvestingPro Tips for ICON plc nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về tương lai của công ty, với tám nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Công ty dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay, tiếp tục chuỗi lợi nhuận từ mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/ICLR. Những hiểu biết này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn, đặc biệt là trong bối cảnh chào bán trái phiếu gần đây.
Đối với những người quan tâm đến việc có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các Mẹo và số liệu InvestingPro , hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những nguồn lực này trong tay, các bên liên quan có thể đánh giá tốt hơn vị thế thị trường của ICON và tác động tiềm tàng của việc chào bán trái phiếu đối với chiến lược tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.