TORONTO - IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG, TSX: IMG), một công ty khai thác vàng tầm trung, đã đạt được thỏa thuận với một nhóm các nhà bảo lãnh phát hành cho một thỏa thuận mua chào bán 72 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 4,17 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 300 triệu đô la tiền thu được. Tập đoàn được dẫn dắt bởi National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets và RBC Capital Markets.
Giao dịch này, được công bố hôm nay, bao gồm tùy chọn phân bổ quá mức cho các nhà bảo lãnh, cho phép họ mua thêm tối đa 10,8 triệu cổ phiếu với cùng mức giá trong vòng 30 ngày sau khi đóng. Nếu được sử dụng đầy đủ, điều này có thể nâng tổng số tiền thu được lên khoảng 345 triệu đô la.
IAMGOLD dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, có thể bao gồm các khoản tiền bổ sung từ tùy chọn phân bổ quá mức, để mua lại 9,7% lãi suất trong Mỏ vàng Côté từ Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Động thái này sẽ khôi phục cổ phần sở hữu của IAMGOLD trong mỏ lên 70%.
Công ty có kế hoạch gửi số tiền thu được ròng từ đợt chào bán vào tài khoản chịu lãi suất hoặc sử dụng chúng để hoàn trả số tiền theo cơ sở tín dụng của mình cho đến khi giao dịch mua lại hoàn tất, dự kiến trước khi kết thúc năm dương lịch.
Mỏ vàng Côté, nằm ở Ontario, Canada, được vận hành thông qua một liên doanh giữa IAMGOLD và Sumitomo. IAMGOLD hiện nắm giữ 60,3% cổ phần và có quyền chọn mua lại 9,7% lãi suất từ Sumitomo, một quyền được thiết lập trong thỏa thuận liên doanh ngày 19/12/2022.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 24 tháng 5 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận theo quy định từ Sở giao dịch chứng khoán Toronto và Sở giao dịch chứng khoán New York.
IAMGOLD đã nộp một tuyên bố đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và bản cáo bạch cơ sở với các cơ quan quản lý chứng khoán Canada cho đợt chào bán. Bản cáo bạch kệ cơ sở và bản cáo bạch bổ sung, sẽ được nộp trong vòng hai ngày làm việc, sẽ có sẵn trên SEDAR +.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Tập đoàn IAMGOLD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG) điều hướng thông qua các thao tác tài chính chiến lược của mình, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro đã làm sáng tỏ một số chỉ số tài chính cơ bản và kỳ vọng của các nhà phân tích có thể là mấu chốt cho các nhà đầu tư.
Với vốn hóa thị trường là 2.230 triệu đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 15,73, công ty đang có những bước tiến đáng chú ý trên thị trường. Tuy nhiên, khi xem xét tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, ở mức 36,46, các nhà đầu tư đang định giá thu nhập của công ty phong phú hơn với dự đoán tăng trưởng trong tương lai.
Nói về tăng trưởng, doanh thu của IAMGOLD đã tăng đáng kể, với mức tăng 19,54% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này càng được nhấn mạnh bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 49,82% trong quý 1 năm 2024, đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ trong ngắn hạn về doanh số. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 16,98%, mặc dù không phải là ngoại lệ, nhưng cho thấy khả năng ổn định để biến doanh thu thành lợi nhuận.
Chuyển sang InvestingPro Tips, các nhà phân tích lạc quan về triển vọng của IAMGOLD, kỳ vọng thu nhập ròng và tăng trưởng doanh số trong năm nay. Hơn nữa, hai nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào hoạt động tài chính của công ty.
Mặt khác, công ty được chú ý vì đốt tiền mặt, đây là điều mà các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là khi xem xét số vốn huy động được thông qua đợt chào bán cổ phiếu gần đây. Hơn nữa, hiệu suất gần đây của cổ phiếu khá biến động, với mức tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và hiệu suất của IAMGOLD, InvestingPro cung cấp các phân tích và mẹo bổ sung của chuyên gia. Có 14 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho IAMGOLD tại Investing.com/pro/IAG. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.