Herc Holdings gia hạn đề nghị mua lại H&E Equipment

Investing.com — Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), nhà cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị đầy đủ tại Bắc Mỹ, đã thông báo gia hạn đề nghị mua lại toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của H&E Equipment Services, Inc. (NASDAQ: HEES). Đề nghị này, là một phần của thỏa thuận sáp nhập ngày 19 tháng 2 năm 2025, đã được kéo dài đến ngày 29 tháng 4 năm 2025, để cho phép hoàn tất các phê duyệt quy định và các điều kiện khác.

Đề xuất mua lại bao gồm 78,75 USD tiền mặt và 0,1287 cổ phiếu phổ thông của Herc cho mỗi cổ phiếu H&E. Tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 15 tháng 4 năm 2025, khoảng 48,84% cổ phiếu đang lưu hành của H&E đã được chào bán, với thêm 1,05% được chào bán thông qua các thủ tục giao hàng được đảm bảo.

Herc Holdings, được thành lập vào năm 1965 và hoạt động dưới tên Herc Rentals Inc., báo cáo doanh thu năm 2024 khoảng 3,6 tỷ USD. Công ty, với 453 địa điểm trên khắp Bắc Mỹ, cung cấp nhiều dịch vụ cho thuê thiết bị để cải thiện hiệu quả và an toàn cho khách hàng. H&E Equipment tạo ra doanh thu 1,52 tỷ USD trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 44,5%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tài chính của cả hai công ty và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết thông qua InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Việc gia hạn đề nghị mua lại nhằm đáp ứng các điều kiện được nêu trong Bản cáo bạch/Đề nghị Trao đổi, Thư Chuyển nhượng liên quan, và các tài liệu đề nghị khác đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 19 tháng 3 năm 2025, và sửa đổi vào ngày 16 tháng 4 năm 2025. Với báo cáo thu nhập tiếp theo của H&E Equipment dự kiến vào ngày 23 tháng 4 năm 2025, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm thông tin chi tiết, bao gồm hơn 10 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện, để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Việc hoàn tất thương vụ mua lại vẫn phụ thuộc vào nhiều điều kiện, bao gồm các phê duyệt quy định. Computershare Trust Company, N.A. đang đóng vai trò là đơn vị lưu ký và thanh toán cho đề nghị mua lại.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Đây không phải là sự xác nhận cho đề nghị hay lời mời chào mua hoặc bán chứng khoán. Các tài liệu trao đổi, đăng ký trên Mẫu S-4, và Tuyên bố Khuyến nghị/Chào mời trên Lịch trình 14D-9, có chứa thông tin quan trọng cho cổ đông, có sẵn trên trang web của SEC và thông qua liên hệ trực tiếp với công ty.

Các nhà đầu tư được khuyến khích đọc kỹ các tài liệu này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến đề nghị mua lại. Giao dịch đề xuất phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, và không có gì đảm bảo rằng giao dịch sẽ được hoàn thành như kế hoạch hoặc các lợi ích dự kiến sẽ được thực hiện.

Trong tin tức gần đây khác, Herc Holdings Inc. đã thông báo một thỏa thuận chính thức để mua lại H&E Equipment Services Inc. với giá 5,5 tỷ USD. Thỏa thuận mua lại bao gồm 78,75 USD tiền mặt và 0,1287 cổ phiếu phổ thông của Herc cho mỗi cổ phiếu H&E, định giá cổ phiếu H&E là 104,89 USD mỗi cổ phiếu. Giao dịch này dự kiến sẽ tăng doanh thu của Herc lên khoảng 5,4 tỷ USD và EBITDA lên hơn 2,3 tỷ USD trên cơ sở pro forma vào năm 2025. Tuy nhiên, việc mua lại sẽ chủ yếu được tài trợ bằng nợ, với Herc dự định sử dụng 4,5 tỷ USD nợ và phát hành 1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông.

Moody’s Ratings đã gắn nhãn giao dịch này là tín dụng tiêu cực do dự kiến tỷ lệ nợ trên EBITDA của Herc sẽ tăng lên 4,1 lần. Tương tự, S&P Global đã điều chỉnh triển vọng của Herc thành tiêu cực, viện dẫn áp lực tiềm tàng lên các chỉ số tín dụng. Mặc dù có những lo ngại này, việc mua lại dự kiến sẽ mang lại hiệu quả chi phí hàng năm đáng kể và nâng cao vị thế của Herc với tư cách là công ty cho thuê lớn thứ ba tại Bắc Mỹ. Thỏa thuận phụ thuộc vào việc chào bán đa số cổ phiếu của H&E và các phê duyệt quy định, với giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.