SAN DIEGO - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) đã đưa ra một đề xuất không ràng buộc để mua lại Evotec SE (NASDAQ: EVO) với giá € 11.00 mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, điều này sẽ định giá vốn chủ sở hữu của Evotec ở mức khoảng € 2.0 tỷ. Ưu đãi này thể hiện mức phí bảo hiểm đáng kể so với giá cổ phiếu của Evoscic trước khi Triton Partners tích lũy cổ phiếu vào ngày 15/10/2024.
Việc mua lại sẽ hợp nhất công nghệ phân phối thuốc của Halozyme với nền tảng khám phá thuốc và khả năng sản xuất sinh học của Evotec. Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Halozyme, Helen Torley, bày tỏ sự nhiệt tình đối với liên minh tiềm năng, phác thảo tầm nhìn cho một công ty dịch vụ sáng tạo của Hoa Kỳ / Châu Âu có thể là đối tác chiến lược cho ngành công nghiệp dược phẩm sinh học, với mục đích đẩy nhanh việc khám phá và phát triển các loại thuốc mới.
Theo thông cáo báo chí, thỏa thuận được đề xuất sẽ thúc đẩy việc tạo ra tiền mặt và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Halozyme để đầu tư vào các chương trình giai đoạn đầu và công nghệ mới của Evotec, với kỳ vọng mở rộng quy mô và mở rộng doanh thu và tăng trưởng EBITDA. Giao dịch, không phụ thuộc vào tài chính, dự kiến sẽ đáp ứng các yêu cầu do BaFin, cơ quan giám sát tài chính của Đức, đặt ra.
Halozyme, một công ty dược phẩm sinh học nổi tiếng với công nghệ phân phối thuốc ENHANZE®, đã làm việc với các đối tác lớn trong ngành và đã chạm đến cuộc sống của hơn 800.000 bệnh nhân bằng công nghệ của mình trong các sản phẩm bán trên thị trường khác nhau. Công ty cũng phát triển các sản phẩm kết hợp thuốc-thiết bị, bao gồm công nghệ tiêm tự động.
Việc mua lại được đề xuất vẫn phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Evotec, cũng như các phê duyệt theo quy định và các điều kiện đóng cửa thông thường khác. Centerview Partners đóng vai trò là cố vấn tài chính của Halozyme, với Weil, Gotshal & Manges LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành sự chứng thực cho giao dịch được đề xuất hoặc kết quả tiềm năng của nó.
Trong các tin tức gần đây khác, Evotec SE đã tiết lộ kết quả tài chính của mình trong chín tháng đầu năm 2024, duy trì định hướng cả năm bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Công ty đã báo cáo doanh thu ổn định là 575,7 triệu euro, phần lớn là do doanh thu tăng 74% từ lĩnh vực Sinh học Just-Evotec. Một sáng kiến chuyển đổi, "Đặt lại, Xem xét, Khởi động lại", đang được tiến hành, nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm 40 triệu euro. Quan hệ đối tác chiến lược với Sandoz và Novo Nordisk đã củng cố sổ đặt hàng cho năm 2025.
EBITDA đã điều chỉnh của công ty cho năm 2024 được dự đoán là từ 15 triệu euro đến 35 triệu euro, với tổng doanh thu dự kiến dao động từ 790 triệu euro đến 820 triệu euro. Tuy nhiên, doanh thu R&D được chia sẻ đã chứng kiến sự sụt giảm do điều kiện thị trường và một cuộc tấn công mạng trước đó. Hơn nữa, công ty đang tiến hành cắt giảm số lượng nhân viên, với 200 trong số 400 vai trò theo kế hoạch đã bị loại bỏ.
Mặc dù không có hướng dẫn mới cho năm 2025 được cung cấp, một đánh giá chiến lược toàn diện sẽ được công bố vào nửa đầu năm 2025. Đây là một phần trong cam kết tăng trưởng và lợi nhuận của Evotec, với các bản cập nhật thêm về hiệu suất và chiến lược của công ty dự kiến vào tháng 4/2024. Đây là một số phát triển gần đây tại Evotec SE.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Halozyme Therapeutics đề xuất mua lại Evotec SE, điều quan trọng là phải kiểm tra sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Evotec. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Evoscic ở mức 1,61 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức định giá đề xuất của Halozyme là khoảng 2,0 tỷ euro (khoảng 2,14 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại).
Evotec đã cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ gần đây, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 53,72% trong tháng qua và lợi nhuận 37,46% trong ba tháng qua. Xu hướng tăng này phù hợp với thời điểm đề xuất mua lại của Halozyme và cho thấy thị trường đã phản ứng tích cực với triển vọng của công ty.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Evotec phải đối mặt với một số thách thức tài chính. Một mẹo InvestingPro tiết lộ rằng công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với thu nhập hoạt động âm 66.97 triệu đô la trong cùng kỳ. Điều này có thể giải thích sự quan tâm của Halozyme trong việc tận dụng thế hệ tiền mặt mạnh mẽ của mình để đầu tư vào các chương trình giai đoạn đầu của Evotec, như đã đề cập trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng Evotec hoạt động với mức nợ vừa phải, đây có thể là một yếu tố trong quá trình ra quyết định của Halozyme liên quan đến việc mua lại. Mức nợ vừa phải này có thể cung cấp một số linh hoạt trong việc cấu trúc thỏa thuận và tích hợp hoạt động của hai công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho Evotec, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị trong việc đánh giá các kết quả tiềm năng của việc mua lại được đề xuất.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.