BOSTON - Haemonetics Corporation (NYSE: HAE), một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 525 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, với một tùy chọn bổ sung cho người mua để mua thêm tới 75 triệu đô la tiền giấy, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp này sẽ trả lãi nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.
Chủ sở hữu ghi chú sẽ có quyền chuyển đổi ghi chú của họ trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian nhất định. Haemonetics sẽ giải quyết các chuyển đổi lên đến số tiền gốc bằng tiền mặt và bất kỳ khoản dư thừa nào bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp, theo quyết định của họ. Các điều khoản cuối cùng, bao gồm giá chuyển đổi ban đầu và lãi suất, sẽ được đặt tại thời điểm định giá.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng để tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động và khả năng trả nợ hoặc mua lại nợ. Các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số tổ chức tài chính nhất định nhằm giảm thiểu pha loãng từ việc chuyển đổi ghi chú hoặc để bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng trên số tiền gốc, tùy thuộc vào giới hạn.
Các giao dịch ban đầu liên quan đến các cuộc gọi giới hạn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường chứng khoán phổ thông của Haemonetics. Các hoạt động tiếp theo của các tổ chức tài chính hoặc các chi nhánh của họ, bao gồm các giao dịch phái sinh và bán hàng trên thị trường thứ cấp, cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và ghi chú, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả chuyển đổi của chủ sở hữu ghi chú.
Các ghi chú sẽ chỉ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện tuân thủ Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng không thể được bán mà không đăng ký hoặc miễn các yêu cầu đăng ký.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) công bố động thái tài chính quan trọng của mình với việc cung cấp Convertible Senior Notes, các nhà đầu tư và nhà quan sát thị trường đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất và định giá của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Haemonetics nắm giữ vốn hóa thị trường là 4,74 tỷ USD và gần đây đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 95,66% mức đỉnh đó. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào triển vọng của công ty, như được phản ánh trong lợi nhuận mạnh mẽ của cổ phiếu là 30,03% trong ba tháng qua.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ ổn định, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 40,47, được coi là cao, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của Haemonetics. Điều này có thể là do công ty tăng trưởng doanh thu vững chắc là 12,01% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, kết hợp với biên lợi nhuận gộp lành mạnh là 54,13% trong cùng kỳ. Những số liệu này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của Haemonetics, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn vốn mới mà họ nhắm đến để huy động thông qua Convertible Senior Notes.
Trong số các Mẹo InvestingPro, có một số mẹo nổi bật đặc biệt liên quan đến chiến lược tài chính hiện tại của Haemonetics. Công ty được ghi nhận là có lợi suất cổ đông cao và dòng tiền có thể trang trải đủ các khoản thanh toán lãi, đây là những dấu hiệu đáng khích lệ cho những người mua ghi chú tiềm năng. Tuy nhiên, các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy sự thận trọng về hiệu suất ngắn hạn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm tổng cộng 14 Mẹo InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Để truy cập các mẹo này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/HAE. Hơn nữa, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mang lại giá trị lớn hơn nữa cho những người tìm kiếm các công cụ và dữ liệu đầu tư toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.