Goodyear phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD

AKRON, Ohio - Công ty The Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ: GT) hôm nay đã thông báo về việc bắt đầu chào bán công khai trái phiếu cao cấp kỳ hạn 5 năm với tổng mệnh giá 500 triệu USD. Những trái phiếu này, vốn là các nghĩa vụ không được đảm bảo của công ty, sẽ được phát hành tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện đóng cửa thông thường khác.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với lượng tiền mặt hiện có, được dự kiến sẽ dùng để hoàn trả toàn bộ Trái phiếu Cao cấp 5.000% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành của công ty, hiện có giá trị 900 triệu USD. Việc hoàn trả một phần 400 triệu USD của các trái phiếu này được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, được tài trợ bằng số tiền thu được từ việc bán thương hiệu Dunlop gần đây. Mặc dù có nỗ lực tái cấu trúc nợ, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành là 1,22, cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn đầy đủ. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 7 thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Goodyear.

Một tập đoàn các ngân hàng, bao gồm Deutsche Bank Securities Inc., BofA Securities, Inc., và J.P. Morgan Securities LLC, cùng với các tổ chức khác, đang quản lý việc ghi sổ cho đợt chào bán. Các tổ chức tài chính bổ sung đang đóng vai trò là nhà quản lý cấp cao và đồng quản lý.

Đợt chào bán này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của Goodyear và theo sau bản đăng ký kệ đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bản đăng ký này đã tự động có hiệu lực vào ngày 29 tháng 5 năm 2025.

Goodyear, được công nhận là một trong những nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường 3,3 tỷ USD, có khoảng 68.000 nhân viên và các cơ sở sản xuất tại 20 quốc gia. Công ty cũng vận hành hai Trung tâm Đổi mới ở Akron, Ohio, và Colmar-Berg, Luxembourg, tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ tiên tiến. Cổ phiếu đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 28,33% từ đầu năm đến nay, mặc dù phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý. Để có thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Thông cáo này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo các điều khoản bảo vệ của Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, cảnh báo rằng nhiều yếu tố khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác với dự đoán.

Điều quan trọng cần lưu ý là thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp nếu không có đăng ký thích hợp hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Công ty The Goodyear Tire & Rubber.

Trong các tin tức gần đây khác, Công ty The Goodyear Tire & Rubber đã thông báo về việc hoàn trả 400 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2026, với giá hoàn trả được ấn định ở mức 100% mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy. Động thái này là một phần trong nỗ lực quản lý nợ đang diễn ra của Goodyear. Ngoài ra, Goodyear đã hoàn tất việc bán mảng kinh doanh lốp xe địa hình cho Công ty The Yokohama Rubber với giá khoảng 905 triệu USD. Công ty cũng đã đồng ý bán phần lớn bộ phận hóa chất cho Gemspring Capital Management với giá 650 triệu USD, giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025, sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Moody’s Ratings đã xác nhận xếp hạng gia đình doanh nghiệp của Goodyear ở mức B1 và điều chỉnh triển vọng từ tiêu cực sang ổn định, phản ánh sự cải thiện trong biên lợi nhuận hoạt động và giảm đòn bẩy tài chính của công ty. Trong các cập nhật của nhà phân tích, JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu của Goodyear lên Tăng Tỷ Trọng với giá mục tiêu là 17 USD, trích dẫn việc cải thiện thực hiện và nỗ lực giảm nợ. Trong khi đó, BNP Paribas Exane đã duy trì xếp hạng Trung lập với giá mục tiêu 11 USD, lưu ý tác động tài chính tiềm tàng từ việc bán mảng kinh doanh hóa chất gần đây của Goodyear.

Các động thái chiến lược của Goodyear, bao gồm việc bán các tài sản không phải lõi và tập trung vào hiệu quả hoạt động, là một phần của kế hoạch chuyển đổi Goodyear Forward. Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được từ các thương vụ bán này để tiếp tục giảm nợ và đầu tư vào các sáng kiến nhằm nâng cao giá trị cổ đông. Những phát triển này cho thấy nỗ lực phối hợp của Goodyear nhằm củng cố vị thế tài chính và tối ưu hóa danh mục kinh doanh của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.