GDS Holdings định giá IPO REIT Trung Quốc ở mức 3,00 nhân dân tệ mỗi đơn vị

THƯỢNG HẢI - GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS; HKEX:9698), một nhà điều hành trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc với giá trị vốn hóa thị trường 59,63 triệu USD và tình hình tài chính mạnh theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo hôm nay rằng đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) REIT Trung Quốc (C-REIT) của công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải đã được định giá ở mức 3,00 nhân dân tệ mỗi đơn vị.

Đợt chào bán C-REIT đã được đăng ký mua gấp 166 lần trong quá trình xây dựng sổ lệnh từ các tổ chức. REIT sẽ phát hành 800 triệu đơn vị, huy động tổng số tiền gộp là 2.400 triệu nhân dân tệ. Sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư phù hợp với nền tảng vững chắc của GDS, bao gồm tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 3,56 và doanh thu hàng năm đạt 96,84 triệu USD.

Dựa trên các số liệu dự báo cho năm 2026 được đưa vào bản cáo bạch chào bán, mức định giá này ám chỉ hệ số EV/EBITDA là 16,9 lần và tỷ suất cổ tức là 5,2%.

Trong khuôn khổ giao dịch này, GDS sẽ bán 100% cổ phần trong một công ty dự án nắm giữ các tài sản trung tâm dữ liệu ổn định cho C-REIT với giá trị doanh nghiệp khoảng 2.319 triệu nhân dân tệ. Công ty sẽ nhận được khoản tiền mặt ròng khoảng 2.111 triệu nhân dân tệ từ việc bán này.

GDS dự định tái đầu tư 480 triệu nhân dân tệ để đăng ký mua 20% số đơn vị C-REIT được phát hành trong đợt IPO. Công ty sẽ tiếp tục vận hành và quản lý các tài sản trung tâm dữ liệu cơ bản theo một thỏa thuận dịch vụ, tạo ra thu nhập phí thường niên khoảng 5 triệu nhân dân tệ.

Giao dịch này cũng sẽ cho phép GDS loại bỏ khỏi bảng cân đối kế toán hợp nhất khoảng 62 triệu nhân dân tệ nợ ròng và các khoản nợ khác, theo thông báo trong bản tin. Với EBITDA đạt 9,2 triệu USD và tình trạng định giá thấp hiện tại dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, công ty dường như đang ở vị thế tốt cho tăng trưởng trong tương lai. Khám phá thêm các thông tin chi tiết về tài chính và 8 ProTips bổ sung bằng cách đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, GDS Holdings Limited đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý Trung Quốc để triển khai đợt chào bán công khai quỹ đầu tư bất động sản (REIT) trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải. REIT này sẽ mua lại các tài sản trung tâm dữ liệu ổn định từ GDS, với việc công ty giữ lại 20% cổ phần và chào bán 80% còn lại cho các nhà đầu tư bên ngoài. Các tài sản trung tâm dữ liệu được định giá khoảng 1.933 triệu nhân dân tệ, và giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất sớm, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định. Ngoài ra, GDS Holdings đã triển khai đợt chào bán riêng trị giá 450 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp, đáo hạn vào năm 2032, với quyền chọn tăng thêm 50 triệu USD dựa trên điều kiện thị trường. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại, bao gồm trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2029. Hơn nữa, GDS Holdings đã khởi động đợt chào bán công khai 5,2 triệu Cổ phiếu Lưu ký Mỹ (ADS), với quyền chọn bổ sung cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 780.000 ADS. Số tiền thu được từ đợt chào bán ADS được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung và tái cấp vốn nợ. Những sáng kiến tài chính chiến lược này là một phần trong nỗ lực của GDS Holdings nhằm tăng cường vị thế của mình trong thị trường trung tâm dữ liệu hiệu suất cao của Trung Quốc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.