Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
DUBLIN - Công ty Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT; LSE:FLTR) đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc định giá 1,27 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo bổ sung đáo hạn năm 2031 thông qua công ty con Flutter Treasury DAC.
Đợt phát hành bao gồm 625 triệu USD trái phiếu lãi suất 5,875% phát hành theo mệnh giá, 300 triệu EUR trái phiếu lãi suất 4,000% phát hành theo mệnh giá, và 250 triệu GBP trái phiếu lãi suất 6,125% phát hành ở mức 100,125%. Những trái phiếu này đại diện cho đợt phát hành bổ sung của trái phiếu cao cấp có đảm bảo hiện tại của công ty, vốn được phát hành lần đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2025.
Flutter cũng thông báo về việc định giá khoản vay B kỳ hạn mới bằng đồng đô la Mỹ. Việc thanh toán cho đợt phát hành trái phiếu dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 7 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ các giao dịch này để tài trợ cho việc mua lại 5% cổ phần thiểu số còn lại trong FanDuel và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Boyd Interactive Gaming Holdings, L.L.C. Tiền mặt trên bảng cân đối kế toán sẽ được sử dụng để chi trả các khoản phí và chi phí liên quan.
Trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán. Một đơn đăng ký sẽ được nộp để trái phiếu được chấp thuận giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc tế.
Flutter Entertainment tự mô tả mình là nhà điều hành cá cược thể thao trực tuyến và iGaming hàng đầu thế giới với danh mục đầu tư bao gồm các thương hiệu như FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars và Paddy Power.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.