MADISON, Wis. - Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS), nhà cung cấp các xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán ung thư, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã ký thỏa thuận phát hành 620,7 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi mới và rút một phần nợ hiện có.
Giao dịch liên quan đến việc trao đổi 359,7 triệu đô la trong số 0,375% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi hiện tại đến hạn vào năm 2028 và thanh toán thêm tiền mặt cho công ty khoảng 266,8 triệu đô la.
Các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 1,75% mới, đến hạn vào năm 2031, sẽ đóng cửa vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, với giả định tất cả các điều kiện thông thường được đáp ứng. Các ghi chú này sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể chuyển đổi theo các điều kiện cụ thể cho đến ngày đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 10,0644 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 99,36 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 35% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần đây nhất của công ty.
Công ty cũng đã giữ quyền mua lại các ghi chú mới này sau ngày 17 tháng 4 năm 2029, với một số điều kiện nhất định. Nếu một "thay đổi cơ bản" xảy ra, chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu Exact Sciences mua lại ghi chú của họ với giá trị gốc đầy đủ cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào.
XMS Capital Partners, LLC đóng vai trò là đại lý vị trí duy nhất cho giao dịch và đại diện pháp lý được cung cấp bởi K&L Gates, LLP cho Exact Sciences và Kramer Levin, Naftalis &; Frankel LLP cho đại lý vị trí.
Việc phát hành và bán các ghi chú mới và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể được chuyển đổi từ chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc các luật chứng khoán khác. Do đó, chúng không thể được cung cấp hoặc bán mà không có miễn trừ hoặc giao dịch không phải tuân theo các yêu cầu đăng ký.
Động thái tài chính này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Exact Science nhằm quản lý cấu trúc vốn và đầu tư vào đường ống sản phẩm của mình, bao gồm các thử nghiệm Cologuard® và Oncotype®. Công ty đặt mục tiêu cung cấp các giải pháp sáng tạo để chẩn đoán và điều trị ung thư.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Exact Sciences Corp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS) điều hướng tái cấu trúc vốn của mình với thông báo gần đây về việc phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi mới, việc xem xét kỹ hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty là điều cần thiết cho các nhà đầu tư. Các số liệu mới nhất từ InvestingPro cho thấy một bối cảnh tài chính hỗn hợp cho nhà cung cấp xét nghiệm chẩn đoán.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 13,36 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện thị trường đáng kể của nó. Tuy nhiên, dữ liệu tài chính phản ánh một số thách thức, với tỷ lệ P/E (Giá trên thu nhập) âm -47,85 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy công ty hiện không có lãi. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 19,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và họ không thấy trước lợi nhuận cho công ty trong năm nay. Trên một lưu ý tích cực, tài sản lưu động của Exact Science vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số linh hoạt tài chính. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, công ty đã trải qua một sự trở lại mạnh mẽ trong tháng qua, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Exact Sciences, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại có thêm sáu Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Độc giả quan tâm có thể truy cập các mẹo này tại: https://www.investing.com/pro/EXAS. Để nâng cao trải nghiệm InvestingPro của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.