Euronet dự định phát hành 850 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2030

LEAWOOD, Kan. - Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT), công ty xử lý thanh toán với vốn hóa thị trường 3,9 tỷ USD hiện đang giao dịch ở mức được phân tích của InvestingPro cho là đang bị định giá thấp, đã thông báo vào hôm thứ Tư về kế hoạch phát hành 850 triệu USD Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp đáo hạn năm 2030 thông qua việc chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử này, vốn duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" theo phân tích của InvestingPro, dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 150 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên. Các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không được đảm bảo chung với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm, với điều khoản chuyển đổi cho phép thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu thường, hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của Euronet.

Theo thông cáo báo chí của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng không đảm bảo hiện tại. Bất kỳ khoản tiền bổ sung nào từ việc thực hiện quyền chọn của người mua sẽ được dùng để trả nợ thêm hoặc cho các mục đích công ty nói chung.

Euronet cũng dự định sử dụng tiền mặt hiện có để tài trợ cho các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ, được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Ngoài ra, công ty có kế hoạch mua lại tối đa 175 triệu USD cổ phiếu thường của mình đồng thời với việc định giá đợt chào bán trong các giao dịch thương lượng riêng.

Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Euronet Worldwide hoạt động như một công ty xử lý thanh toán toàn cầu với các dịch vụ bao gồm chuyển tiền, xử lý tín dụng/ghi nợ, ATM, dịch vụ điểm bán hàng và trao đổi tiền tệ tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty đã tạo ra doanh thu 4,1 tỷ USD trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận mua mạnh. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Euronet, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, nơi cung cấp các ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính chi tiết.

Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản cụ thể khác của trái phiếu sẽ được xác định tại thời điểm định giá.

Trong tin tức gần đây khác, Euronet Worldwide đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,56 USD, thấp hơn so với dự báo 2,66 USD, đánh dấu sự bất ngờ tiêu cực 3,76%. Doanh thu cũng thấp hơn ước tính ở mức 1,07 tỷ USD, so với 1,08 tỷ USD dự kiến. Mặc dù không đạt được cả lợi nhuận và doanh thu, cổ phiếu của công ty vẫn thể hiện sự ổn định. Những diễn biến này là một phần trong các công bố tài chính gần đây từ Euronet Worldwide.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.