Euronet định giá 850 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2030

LEAWOOD, Kan. - Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT), nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử với vốn hóa thị trường 4 tỷ USD, có tình hình tài chính vững mạnh và điểm sức khỏe tổng thể "TỐT" theo đánh giá của InvestingPro, đã định giá 850 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0,625% đáo hạn năm 2030 trong đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, theo thông báo của công ty được phát hành hôm thứ Tư.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, đã tạo ra 670,1 triệu USD EBITDA trong 12 tháng qua, đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 150 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Năm, với các trái phiếu đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030.

Các trái phiếu sẽ mang lãi suất 0,625% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Chúng sẽ có thể chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định, với tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 7,8718 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 127,04 USD mỗi cổ phiếu.

Euronet dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng không đảm bảo hiện tại. Công ty cũng đang sử dụng khoảng 84,8 triệu USD tiền mặt để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và khoảng 131,3 triệu USD để mua lại cổ phiếu thường trong các giao dịch thương lượng riêng.

Các giao dịch quyền chọn có giới hạn dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường của Euronet khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần của các giao dịch này ban đầu được đặt ở mức khoảng 180,78 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 85% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của Euronet là 97,72 USD vào hôm thứ Tư. Với tỷ lệ P/E là 12,75, cổ phiếu này có vẻ đang bị định giá thấp theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ và 6 ProTips độc quyền bổ sung để có cái nhìn sâu sắc hơn về triển vọng tài chính của Euronet.

Các trái phiếu không thể được mua lại trước ngày 7 tháng 10 năm 2028, sau đó Euronet có thể mua lại chúng trong các điều kiện cụ thể, bao gồm cả việc giá cổ phiếu của công ty đã đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định.

Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Trong tin tức gần đây khác, Euronet Worldwide đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,56 USD, thấp hơn so với dự báo 2,66 USD, một sự bất ngờ tiêu cực 3,76%. Doanh thu cũng không đạt mục tiêu, tổng cộng 1,07 tỷ USD so với dự kiến 1,08 tỷ USD. Ngoài ra, Euronet Worldwide đã tiết lộ kế hoạch chào bán 850 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2030. Những trái phiếu này sẽ được phát hành thông qua đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Công ty cũng đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 150 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu. Các trái phiếu chuyển đổi này sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo chung, với Euronet có quyền chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu thường, hoặc kết hợp cả hai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.