Giá vàng tăng do bất ổn kinh tế; kỳ vọng cắt giảm lãi suất hạ nhiệt giới hạn đà tăng
KANSAS CITY - EPR Properties (NYSE:EPR), một quỹ đầu tư bất động sản cho thuê thuần đa dạng trong lĩnh vực trải nghiệm với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 3,8 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh trị giá 550 triệu USD trái phiếu cao cấp 4,750% đáo hạn năm 2030. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức 50,21 USD và được đánh giá là hơi thấp hơn so với ước tính Giá Trị Hợp Lý.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 11 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Ban đầu, không có công ty con nào của công ty sẽ bảo lãnh cho các trái phiếu này, mặc dù một số công ty con trong nước có thể được yêu cầu cung cấp bảo lãnh trong các trường hợp cụ thể.
J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Barclays Capital và RBC Capital Markets đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này, cùng với một số tổ chức tài chính khác đóng vai trò đồng quản lý.
EPR Properties dự định sử dụng số tiền thu được ròng để thanh toán số dư nợ gốc của khoản tín dụng quay vòng không đảm bảo, với số tiền còn lại được phân bổ cho các mục đích kinh doanh chung, có thể bao gồm cả việc tài trợ cho các dự án mua lại và xây dựng theo yêu cầu trong kế hoạch của công ty.
Các trái phiếu sẽ được phát hành thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm được nộp như một phần của bản đăng ký kệ hiệu lực với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
EPR Properties chuyên về các bất động sản trải nghiệm trong các lĩnh vực giải trí và nghỉ dưỡng. Hiện tại, công ty duy trì tổng tài sản khoảng 5,5 tỷ USD (sau khấu hao lũy kế khoảng 1,7 tỷ USD) trải rộng trên 43 tiểu bang và Canada, theo thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, EPR Properties đã công bố cổ tức tiền mặt hàng tháng là 0,295 USD cho mỗi cổ phiếu thường, với mức chi trả hàng năm là 3,54 USD mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng thông báo cổ tức hàng quý cho các cổ đông ưu đãi, bao gồm các khoản thanh toán cho cổ phiếu Loại C, E và G. EPR Properties cũng đang trong quá trình bán tài sản sòng bạc duy nhất của mình, dự kiến sẽ tác động tích cực đến vị thế đòn bẩy của công ty. Về các động thái của các nhà phân tích, JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho EPR Properties lên 65 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do kỳ vọng hiệu suất được cải thiện. Wells Fargo đã nâng cấp cổ phiếu từ Giảm Tỷ Trọng lên Trung Lập, sau khi thông báo về việc bán đất trị giá 200 triệu USD cho Genting Malaysia. Ngược lại, KeyBanc đã hạ cấp EPR Properties từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung Lập Ngành, viện dẫn lo ngại về tính bền vững của tăng trưởng doanh thu phòng vé. Citizens đã tái khẳng định xếp hạng Phù Hợp Thị Trường, lưu ý rằng EPR có mức độ phơi nhiễm đáng kể với ngành công nghiệp rạp chiếu phim. Những diễn biến này phản ánh sự pha trộn giữa lạc quan và thận trọng trong số các nhà phân tích về triển vọng tương lai của EPR Properties.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.