Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
EDISON, N.J. - Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng có trụ sở tại Hoa Kỳ với vốn hóa thị trường 1,03 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông quan trọng. Thông báo này được đưa ra trong giai đoạn khó khăn đối với cổ phiếu của công ty, đã giảm 29% trong tuần qua mặc dù thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 53% trong sáu tháng qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, với các chỉ số biến động bổ sung và hơn 15 thông tin quan trọng dành cho người đăng ký. Hôm nay, công ty đã thông báo sẽ chào bán 18.750.000 cổ phiếu với giá 4,00 USD mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành được cấp quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 2.812.500 cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Số tiền thu ròng từ đợt chào bán dự kiến sẽ là 70,5 triệu USD, hoặc 81,1 triệu USD nếu quyền chọn của các nhà bảo lãnh phát hành được thực hiện đầy đủ, sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành. Với tỷ lệ hiện tại là 2,05, cho thấy thanh khoản ngắn hạn vững chắc, Eos Energy dự định sử dụng số tiền này, cùng với số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng biệt, cho một số hoạt động tài chính. Các hoạt động này bao gồm mua lại 126 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào năm 2026 với giá khoảng 131 triệu USD, trả trước 50 triệu USD khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng, và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Việc trả trước sẽ dẫn đến việc giảm lãi suất PIK từ 15% xuống 7% và miễn các điều khoản tài chính cho đến năm 2027 theo thỏa thuận tín dụng.
Đợt chào bán cổ phiếu của Eos Energy không phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán riêng biệt 225 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2030, cũng bao gồm quyền chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm 25 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán trái phiếu dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 3 tháng 6 năm 2025.
Công ty đã thuê Jefferies và J.P. Morgan làm các nhà quản lý sổ sách chạy chung cho đợt chào bán cổ phiếu. Các tổ chức tài chính khác, bao gồm TD Cowen, Stifel và Johnson Rice & Company, cũng tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Đợt chào bán cổ phiếu này được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu quả đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và các chứng khoán được chào bán thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm. Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyến khích đọc các tài liệu này, có sẵn trên trang web của SEC, để biết thông tin chi tiết hơn về công ty và đợt chào bán.
Eos Energy, được thành lập vào năm 2008 và có trụ sở tại Edison, New Jersey, chuyên về lưu trữ năng lượng với công nghệ pin kẽm nước Znyth™, cung cấp các giải pháp thay thế cho pin lithium-ion thông thường cho các khách hàng tiện ích, công nghiệp và thương mại. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng doanh thu 37,6% trong mười hai tháng qua, mặc dù phải đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời. Nhận thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và phân tích định giá chi tiết của Eos Energy thông qua InvestingPro Research Report, một phần trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Báo cáo tin tức này dựa trên thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai tùy thuộc vào rủi ro và sự không chắc chắn. Công ty cảnh báo rằng các đợt chào bán đề xuất có thể không được thực hiện và số tiền thu được có thể không được áp dụng như mô tả.
Trong các tin tức gần đây khác, Eos Energy Enterprises đã công bố kế hoạch huy động vốn đáng kể thông qua đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 175 triệu USD và đợt chào bán cổ phiếu phổ thông đề xuất trị giá 75 triệu USD. Số tiền thu được từ các đợt chào bán này nhằm phục vụ cho nhiều mục đích doanh nghiệp, bao gồm mua lại các trái phiếu chuyển đổi hiện có, trả trước một phần thỏa thuận tín dụng và chi phí doanh nghiệp nói chung. Công ty cũng đã bảo đảm các điều khoản thỏa thuận tín dụng sửa đổi, cho phép phát hành và bán cổ phiếu phổ thông và/hoặc trái phiếu chuyển đổi, với các điều kiện và thời hạn cụ thể cho các giao dịch này. Ngoài ra, Eos Energy đã ký kết Thỏa thuận Chấp thuận Có giới hạn với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, cho phép thực hiện các hoạt động tài chính này.
Các đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường, và không có sự chắc chắn về việc hoàn thành hoặc các điều khoản của chúng. Hơn nữa, Eos Energy đã công bố đơn đặt hàng lặp lại cho hệ thống Eos Z3™ dựa trên kẽm cho một dự án lưới điện vi mô ở California, được hỗ trợ bởi Ủy ban Năng lượng California. Dự án này đánh dấu sự hợp tác lần thứ tám của công ty với ủy ban và nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi năng lượng và cung cấp nguồn điện dự phòng. Những phát triển này phản ánh nỗ lực chiến lược của Eos Energy nhằm củng cố vị thế tài chính và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.