NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) đã định giá đợt chào bán công khai cổ phiếu phổ thông và chứng quyền, dự kiến sẽ tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 3.5 triệu đô la.
Việc chào bán bao gồm 3.200.380 cổ phiếu phổ thông, hoặc chứng quyền được tài trợ trước thay cho chúng, và một số lượng bằng nhau của chứng quyền Series F-1, F-2 và F-3 để mua cổ phiếu phổ thông. Mỗi cổ phiếu hoặc chứng quyền có giá 1,10 đô la.
Nhà bảo lãnh phát hành, Ladenburg Thalmann &Co. Inc., đã được cấp quyền chọn 45 ngày để mua thêm cổ phiếu và chứng quyền để trang trải các khoản phân bổ vượt mức, có khả năng tăng tổng số tiền thu được lên 4,0 triệu đô la trước khi bảo lãnh chiết khấu, hoa hồng và các chi phí khác.
Chứng quyền Series F-1 có thể được thực hiện ngay lập tức ở mức 1,10 đô la mỗi cổ phiếu và sẽ hết hạn năm năm sau khi phát hành. Chứng quyền Series F-2, cũng với giá thực hiện ngay lập tức là 1,10 đô la, sẽ hết hạn sáu tháng sau khi phát hành. Chứng quyền Series F-3, có thể thực hiện ở mức 1,10 đô la, sẽ hết hạn một năm kể từ khi phát hành. Việc đặt lại một lần giá thực hiện cho các chứng quyền này được bao gồm, dựa trên các điều kiện thị trường nhất định.
NovaBay dự định sử dụng số tiền thu được ròng để mua lại các khoản nợ chuyển đổi có bảo đảm cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào ngày 1 tháng 11 năm 2024 và cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Việc kết thúc đợt chào bán dự kiến diễn ra vào hoặc khoảng ngày 29/7/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1, được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 25 tháng 7 năm 2024. Bản cáo bạch nêu chi tiết các điều khoản chào bán đã được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ.
Novother aBay báo cáo doanh thu thuần mảng chăm sóc mắt tăng 9% trong quý II và nửa đầu năm 2024, chủ yếu nhờ doanh số bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Avenova tăng cao thông qua các kênh trực tuyến. Doanh thu ròng sơ bộ trong quý II được công bố ở mức 2,4 triệu đô la và 5,0 triệu đô la trong nửa năm, với kỳ vọng doanh thu cả năm sẽ đạt khoảng 10 triệu đô la. Mặc dù lỗ ròng 3,6 triệu đô la trong quý, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định là 68% và giảm một nửa chi phí bán hàng và tiếp thị.
Hơn nữa, NovaBay đã báo cáo doanh số kỷ lục cho dòng sản phẩm Avenova của mình, ghi nhận mức tăng đáng kể hơn 20% so với năm trước. Doanh thu quý đầu tiên của công ty tăng 13%, chủ yếu được thúc đẩy bởi các kênh trực tuyến, nhờ phạm vi sản phẩm Avenova mở rộng.
Ngoài ra, NovaBay đã ký thỏa thuận hợp tác tiếp thị với Eyenovia và đang tập trung vào việc chuyển đổi khách hàng kênh do bác sĩ phân phối sang bán hàng không kê đơn, đặc biệt là thông qua Amazon.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) bắt tay vào đợt chào bán công khai mới nhất, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty cung cấp bối cảnh quan trọng cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của NovaBay đã cho thấy xu hướng tích cực với mức tăng 11,49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn mạnh mẽ hơn là 12,48% trong quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy một doanh nghiệp đang phát triển, bất chấp những thách thức được nêu ra bởi Mẹo InvestingPro.
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của công ty dường như đang chịu áp lực, với biên thu nhập hoạt động là -34,82% trong cùng kỳ, phản ánh chi phí lớn hơn doanh thu. Biên lợi nhuận gộp vẫn mạnh ở mức 53,86%, nhưng điều này đã không chuyển thành lợi nhuận trong mười hai tháng qua, với EPS cơ bản và pha loãng đáng kể là -66,72 USD.
Thị trường đã phản ứng với những tín hiệu trái chiều này, bằng chứng là hiệu suất của cổ phiếu. Công ty đã trải qua một cuộc suy thoái đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -10,19% và tổng lợi nhuận giá 6 tháng là -66,2%, phù hợp với Mẹo InvestingPro làm nổi bật hiệu suất giá kém trong thập kỷ qua và giảm đáng kể so với năm ngoái.
Đối với các nhà đầu tư đang xem xét dịch vụ của NovaBay, những số liệu và mẹo này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho bối cảnh tài chính hiện tại của công ty. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng đăng ký. Để nâng cao phân tích đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.