RICHMOND, Virginia - Dominion Energy Inc. (NYSE: D) đã công bố giá của một đợt chào bán trị giá 2 tỷ đô la của các trái phiếu cấp dưới cơ sở vào thứ Hai, với ý định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho một đề nghị đấu thầu cho Cổ phiếu ưu đãi Series B và để quản lý nợ. Công ty năng lượng, phục vụ khoảng 6 triệu khách hàng trên 15 tiểu bang, không thay đổi hướng dẫn tài chính hiện tại, bao gồm thu nhập, tín dụng và chính sách cổ tức.
Đề nghị đấu thầu, bắt đầu từ hôm nay, mời những người nắm giữ Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn có thể mua lại có thể mua lại tỷ lệ cố định Series B 4,65% bán lại cổ phiếu của họ cho công ty với giá 997,50 đô la mỗi cổ phiếu, cộng với cổ tức tích lũy. Ưu đãi này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn của Dominion và có điều kiện khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu, dự kiến vào ngày 20/5/2024.
Đề nghị đấu thầu sẽ hết hạn ngay sau 11:59 tối, giờ thành phố New York, vào ngày 4 tháng 6 năm 2024, trừ khi được gia hạn hoặc chấm dứt trước đó bởi Dominion. Thời điểm thanh toán cổ phiếu đã chấp nhận dự kiến là ngày 6/6/2024.
Việc chào bán trái phiếu đã tăng thêm 500 triệu đô la so với hướng dẫn tài chính hỗn hợp năm 2024 của công ty. Số tiền thu được bổ sung từ sự gia tăng này có thể được sử dụng để trả nợ ngắn hạn hoặc để nghỉ hưu, mua lại hoặc mua lại các chứng khoán khác, có khả năng bao gồm 685 triệu đô la 2014 Series A Enhanced Junior Subordinated Notes đến hạn vào năm 2054.
Dominion Energy đã tuyên bố rằng đề nghị đấu thầu không phải là một lời chào bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà nó sẽ không tuân thủ luật pháp địa phương. Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC và Mizuho Securities USA LLC đang đóng vai trò là người quản lý đại lý cho lời đề nghị, với D.F. King &; Co., Inc. đóng vai trò là đại lý đấu thầu và thông tin.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Dominion Energy và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể gặp rủi ro và không chắc chắn, bao gồm khả năng đáp ứng các điều kiện đối với Chào thầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Dominion Energy Inc. (NYSE: D) điều hướng tối ưu hóa cấu trúc vốn của mình thông qua đề nghị đấu thầu và chào bán ghi chú, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , Dominion tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 43,09 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Hệ số P/E của công ty ở mức 26,81, cho thấy mức định giá cao hơn khi so sánh với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, một điểm cần cân nhắc đối với các nhà đầu tư tập trung vào giá trị. Chỉ số Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy khả năng định giá thấp, với ước tính giá trị hợp lý là 56,98 đô la so với giá đóng cửa trước đó là 51,4 đô la.
Đối với các cổ đông tìm kiếm cổ tức, tỷ suất cổ tức mạnh mẽ của Dominion Energy là 5,19% là đáng chú ý, đặc biệt là khi xem xét thành tích ấn tượng của công ty trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 42 năm liên tiếp. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông này được bổ sung bởi tổng lợi nhuận giá 3 tháng mạnh mẽ là 17,17%, báo hiệu hiệu suất tích cực gần đây trên thị trường.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Dominion Energy có thể khám phá các Mẹo InvestingPro bổ sung, chẳng hạn như gánh nặng nợ của công ty và các nhà phân tích sửa đổi thu nhập. Hiện tại, có nhiều mẹo hơn có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của Dominion. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.