Direct Digital Holdings huy động 25 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi

HOUSTON - Direct Digital Holdings, Inc. (Nasdaq:DRCT), công ty có giá cổ phiếu đã giảm hơn 86% trong năm qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã huy động được 25 triệu USD thông qua việc phát hành Cổ phiếu Ưu đãi Chuyển đổi Loại A với giá chuyển đổi 2,50 USD cho mỗi cổ phiếu Phổ thông Loại A.

Công ty công nghệ quảng cáo này đã hoàn tất giao dịch bằng cách chuyển đổi một phần nợ hiện tại thành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi vĩnh viễn mới. Với tổng nợ khoảng 39 triệu USD tính đến quý gần nhất và tỷ lệ thanh toán hiện tại đáng lo ngại ở mức 0,49, việc tái cơ cấu này diễn ra vào thời điểm quan trọng. Cổ phiếu ưu đãi có thể được mua lại theo quyết định của công ty, có quyền biểu quyết trên cơ sở chuyển đổi cùng với cổ phiếu phổ thông Loại A, và mang lại cổ tức tích lũy hàng năm 10% được chi trả khi được hội đồng quản trị công bố.

Việc tái cơ cấu tài chính này đã chuyển đổi bảng cân đối kế toán của Direct Digital, từ mức thâm hụt vốn chủ sở hữu 24,6 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 6 sang vị thế vốn chủ sở hữu dương ước tính khoảng 0,4 triệu USD. Công ty cũng dự kiến sẽ giảm chi phí trả nợ thường xuyên hơn 3,5 triệu USD và giảm các nghĩa vụ nợ đáo hạn vào tháng 12 năm 2026.

"Khoản đầu tư này củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi, cung cấp sự linh hoạt tài chính để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng, và đáng kể thu hẹp khoảng cách về vốn chủ sở hữu cần thiết để đạt được sự tuân thủ với yêu cầu niêm yết của Nasdaq," ông Mark Walker, Giám đốc Điều hành của Direct Digital Holdings, đã phát biểu trong thông cáo báo chí.

Công ty lưu ý rằng họ tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung và các cơ hội chiến lược.

Direct Digital Holdings hoạt động thông qua các công ty con Colossus Media, LLC và Orange 142, LLC, cung cấp các giải pháp công nghệ quảng cáo và tiếp thị cho các thương hiệu, đại lý và nhà xuất bản.

Thông tin chi tiết hơn về các điều khoản của cổ phiếu ưu đãi đã được tiết lộ trong Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K được công ty nộp cho SEC.

Trong các tin tức gần đây khác, Direct Digital Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, tiết lộ khoản lỗ ròng 4,2 triệu USD, tương đương 0,23 USD mỗi cổ phiếu, với doanh thu đạt 10,1 triệu USD. Công ty đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về doanh thu bán hàng so với năm trước. Tuy nhiên, đã có sự gia tăng về biên lợi nhuận gộp và giảm chi phí hoạt động, điều này mang lại một số khía cạnh tích cực cho hiệu suất tài chính của họ. Những phát triển này là một phần trong các cập nhật gần đây của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.