MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), một công ty chuyên về thanh toán và dịch vụ dữ liệu, đã tăng quy mô chào bán trái phiếu có bảo đảm cao cấp từ 400 triệu đô la lên 450 triệu đô la, với lãi suất 8.125% mỗi năm, đến hạn vào năm 2029. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 3/12/2024, trong khi chờ điều kiện đóng cửa theo thông lệ.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú, cùng với các khoản vay theo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới, nhằm tái cấp vốn cho các cơ sở tín dụng hiện có và trang trải phí và chi phí giao dịch. Cụ thể, số tiền này sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho cơ sở cho vay A có kỳ hạn của công ty và cơ sở tín dụng quay vòng của công ty.
Hợp đồng tín dụng mới của Deluxe được thiết lập để bao gồm một khoản tín dụng quay vòng trị giá 400 triệu đô la và cơ sở cho vay A có kỳ hạn 500 triệu đô la, cả hai đều đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2029. Lãi suất trên các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới sẽ dựa trên SOFR đã điều chỉnh với điều chỉnh chênh lệch tín dụng, cộng với tỷ lệ phần trăm bổ sung thay đổi theo tỷ lệ đòn bẩy của công ty.
Các ghi chú, đang được cung cấp riêng lẻ cho người mua tổ chức đủ điều kiện và cho những người bên ngoài Hoa Kỳ, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Deluxe Corporation, với hơn một thế kỷ hoạt động, cung cấp các giải pháp thanh toán và dữ liệu để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức tài chính và thương hiệu tiêu dùng lớn, xử lý hơn 2 nghìn tỷ đô la khối lượng thanh toán hàng năm.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 và những tuyên bố như vậy phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Deluxe Corporation bao gồm điều kiện kinh tế, hành động lập pháp và quy định, tăng chi phí, chiến lược tăng trưởng doanh thu và thu nhập, cạnh tranh và rủi ro liên quan đến mua lại và phát triển công nghệ.
Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Deluxe Corporation.
Trong các tin tức gần đây khác, Deluxe Corporation đã công bố ý định chào bán 400 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với các khoản vay theo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới, được lên kế hoạch để tái cấp vốn cho các hợp đồng tín dụng hiện có. Điều này bao gồm việc tuyên bố lại và sửa đổi hợp đồng tín dụng hiện tại của Deluxe để thiết lập các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp mới.
Trong những diễn biến gần đây, Deluxe Corporation đã báo cáo thu nhập quý III năm 2024. Cuộc gọi thu nhập, được tổ chức bởi Phó Chủ tịch Chiến lược và Quan hệ Nhà đầu tư Brian Anderson, với sự tham dự của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Barry McCarthy và CFO Chip Zint, đã thảo luận về các biện pháp tài chính phi GAAP và các tuyên bố hướng tới tương lai. Đội ngũ quản lý bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược của công ty và các chỉ số hiệu suất trong tương lai, thừa nhận rằng kết quả thực tế có thể thay đổi do các yếu tố nhất định.
Những phát triển này cho thấy cam kết của Deluxe về tính minh bạch và lập kế hoạch chiến lược. Tuy nhiên, việc cung cấp các ghi chú phụ thuộc vào việc đóng thành công sửa đổi và tuyên bố lại các cơ sở tín dụng, và các ghi chú không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Deluxe Corporation (NYSE: DLX) tiến lên phía trước với việc cung cấp các ghi chú có bảo đảm cao cấp, các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung từ các số liệu tài chính gần đây và hiểu biết của chuyên gia có giá trị. Theo dữ liệu của InvestingPro, Deluxe có vốn hóa thị trường là 1.01 tỷ đô la và tự hào có tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 18.36, điều chỉnh thành 12.13 trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2024.
Đáng chú ý, Deluxe thể hiện các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ phù hợp với mô hình kinh doanh lâu đời của nó. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đứng ở mức ấn tượng 54,1% trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận lành mạnh trong hoạt động thanh toán và dịch vụ dữ liệu. Điều này đặc biệt có liên quan đến động thái tái cấp vốn nợ của công ty, vì nó cho thấy một nền tảng tài chính vững chắc để hỗ trợ các nghĩa vụ mới này.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Deluxe đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, phản ánh cam kết về lợi nhuận của cổ đông bổ sung cho chiến lược quản lý nợ của mình. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,19% có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong bối cảnh tính nhất quán cổ tức dài hạn của công ty.
Hơn nữa, Deluxe đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây, với lợi nhuận giá 20,11% trong tháng trước và lợi nhuận 17,7% trong ba tháng qua. Động lực tích cực này có thể cho thấy niềm tin của thị trường vào các quyết định tài chính của công ty, bao gồm cả đợt chào bán trái phiếu gần đây.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Deluxe Corporation, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.